CII sắp huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất tối đa 11,5%/năm

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa quyết định thông qua kế hoạch chào bán 2 triệu trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

Cụ thể, CII sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu có lãi suất dự kiến tối đa là 11,5%/năm. Thời gian phát hành dự kiến là ngày 24/5/2021.

200 tỷ huy động được từ trái phiếu, CII sẽ dùng toàn bộ để hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội để thực hiện phát triển dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ Ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức BOT.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, tính đến hết ngày 31/3, tổng nợ đi vay của doanh nghiệp là 17.082 tỷ đồng, chiếm 57% tổng nguồn vốn. Trong đó dư nợ trái phiếu đạt 7.131 tỷ đồng.

Tổng tài sản của CII cuối quý I đạt 29.955 tỷ đồng, tăng 408 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/3 là 7.753 tỷ đồng, trong đó khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đạt 2.259 tỷ đồng.

Quý I, CII ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 963 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 104% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 48 tỷ đồng, giảm hơn 82% so với quý I/2020.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc lãi ròng của doanh nghiệp giảm xuống là do trong kỳ không phát sinh khoản lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, trong khi quý I/2020 từng ghi nhận mức lãi hơn 400 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá vốn của các hoạt động kinh doanh bất động sản, thu phí giao thông, xây dựng, duy tu, xây lắp công trình cũng tăng cao, qua đó khiến doanh nghiệp chỉ ghi nhận mức lãi ròng hơn 48 tỷ đồng trong quý I.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất ngày 21/5, giá đóng cửa của cổ phiếu CII đạt 20.000 đồng/cp.