Hàng trăm triệu USD trái phiếu quốc tế của Đất Xanh dự kiến đổ về BĐS Hà An

Theo thông tin mới nhất, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) sẽ phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để bổ sung vốn vào công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

Cụ thể, Đất Xanh sẽ dùng số vốn huy động được mua khoảng 805 triệu cp phát hành thêm của BĐS Hà An với giá 10.000 đồng/cp và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp. 

Số lượng cổ phần Đất Xanh đăng ký mua và giá mua có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với BĐS Hà An và tùy tình hình thực tế tại thời điểm mua. Theo dự kiến, thời gian mua cổ phần tại BĐS Hà An sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2022, sau khi Đất Xanh nhận được tiền từ đợt phát hành trái phiếu.

BĐS Hà An được Đất Xanh mua lại vào tháng 8/2018, không lâu sau đó BĐS Hà An trúng đấu giá khu đất công hơn 92 ha ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3.060 tỷ đồng. Khu đất này hiện nay được Đất Xanh phát triển dự án có tên thương mại là Gem Sky World.

Kể từ khi mua lại, Đất Xanh liên tục góp vốn vào BĐS Hà An thông qua việc chuyển nhượng vốn tại hàng loạt công ty con cho BĐS Hà An và mua cổ phần do doanh nghiệp này phát hành thêm.

Đơn cử như đầu tháng 6, 2019, Đất Xanh chuyển nhượng toàn bộ vốn góp ở 5 công ty con với giá trị 1.858 tỷ đồng cho BĐS Hà An. Tháng 10 cùng năm, Đất Xanh thông báo chi 500 tỷ đồng mua cổ phần phát hành thêm của BĐS Hà An. 

Đến đầu tháng 1/2020, Đất Xanh tiếp tục công bố sẽ chi 300 tỷ đồng để mua 30 triệu cp do BĐS Hà An phát hành thêm, qua đó tăng vốn BĐS Hà An lên hơn 3.000 tỷ đồng. Chỉ trong tháng 3 năm ngoái, Đất Xanh cho biết sẽ góp thêm 800 tỷ đồng vào BĐS Hà An.

Lần gần nhất vào đầu tháng 6 vừa qua, Đất Xanh chuyển hết vốn tại CTCP Hội An Invest cho BĐS Hà An với giá gần 2.500 tỷ đồng. Theo ước tính, nếu đợt mua 805 triệu cp phát hành thêm nói trên diễn ra thành công, vốn điều lệ của BĐS Hà An gần 5.000 tỷ đồng.

Việc tăng vốn của BĐS Hà An có thể không đồng nghĩa với việc Đất Xanh đưa tiền trực tiếp mà thay vào đó là chuyển nhượng các dự án và vốn hoá vào công ty này.

Bên cạnh các đợt phát hành riêng lẻ, cả Đất Xanh và BĐS Hà An đều liên tục huy động hàng nghìn tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, phục vụ việc phát triển dự án Gem Sky World có tổng mức đầu tư 5.727 tỷ đồng.

Theo nhận định của các công ty chứng khoán, loại trừ rủi ro từ Gem Riverside, Gem Sky World đóng vai trò dẫn dắt sự phục hồi lợi nhuận của Đất Xanh giai đoạn 2021-2023.