HDBank chuẩn bị phát hành 160 triệu trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Hội đồng quản trị (HĐQT) HDBank vừa thông qua quyết định giảm giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 30% xuống 21,5% vốn điều lệ nhằm phục vụ kế hoạch lựa chọn và thỏa thuận với đối tác chiến lược.

Đồng thời, HĐQT ngân hàng cũng quyết định triển khai phát hành 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Trái phiếu được phát hành có kì hạn 5 năm 1 ngày, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Trái phiếu sẽ được tính vào vốn tự có cấp 2 của HDBank. 

HDBank dự kiến phát hành lượng trái phiếu trên trong năm nay với đối tượng hướng đến là nhà đầu tư tổ chức tại các thị trường phát triển.

Ngân hàng cho biết, nguồn thu từ phát hành trái phiếu sẽ được bổ sung vào vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo kế hoạch. Đồng thời, ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn.

Trước đó, tại đại hội thường niên 2020 diễn ra vào cuối tháng 6, cổ đông HDBank đã thông qua phương án phát hành 500 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỉ đồng) trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu được phát hành trên thị trường quốc tế hoặc Việt Nam, giao cho HĐQT quyết định. Thời gian phát hành trong năm 2020 và/hoặc năm 2021.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về lí do phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực HDBank cho biết: Việc tham gia vào thị trường vốn quốc tế là xu hướng tất yếu. Với việc hỗ trợ nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các nước trên thế giới đã bơm ra lượng vốn lớn và rẻ ra thị trường. HDBank nhận thấy đây là cơ hội tốt để tận dụng cho hỗ trợ khách hàng và các dự án của ngân hàng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho các đối tác nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo mang lại lợi ích cho ngân hàng về nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, có thể xem xét chuyển đổi thành vốn góp, cổ phần.

Về kết quả kinh doanh của HDBank, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 2.908 tỉ đồng, tăng 31,5% so với cùng kì 2019, thực hiện được 51,4% kế hoạch.

Tính đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn huy động đạt 213.932 tỉ đồng, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 178.524 tỉ đồng, tăng 18,2% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 168.772 tỉ đồng, tăng 10,3%.