HDBank liên tục phát hành trái phiếu huy động vốn

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) thông báo phát hành riêng lẻ thành công 2.000 trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỉ đồng vào ngày 10/6.

Trái phiếu có kì hạn 3 năm với lãi suất phát hành dao động 5,5 - 5,9%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động kì hạn trên 12 tháng hiện tại của ngân hàng này. Tiền lãi sẽ được thanh toán hàng năm vào ngày thanh toán lãi còn tiền gốc thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo yêu cầu của HDBank hoặc bên sở hữu trái phiếu song phải vào ngày thanh toán lãi năm thứ nhất hoặc ngày thanh toán lãi năm thứ 2.

Theo công bố thông tin của HDBank, lượng trái phiếu trên được hai doanh nghiệp trong nước mua vào, trong đó "Doanh nghiệp A mua 50% và Doanh nghiệp B mua 50%".

Theo phương án phát hành trái phiếu huy động vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua hồi tháng 3, năm 2020, HDBank dự kiến phát hành lượng trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa 10.000 tỉ đồng.

Loại trái phiếu mà HDBank dự kiến phát hành gồm các kì hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm với lãi suất cố định. Tổng Giám đốc HDBank sẽ quyết định mức lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành dựa vào tình hình thực tế.

Trước đó, trong tháng 5, HDBank đã phát hành thành công 2.300 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm với lãi suất phát hành thực tế dao động 5,6%/năm - 6%/năm

Ở một diễn biến khác, tại đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 13/6 vừa qua, các cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note bằng USD để huy động khoảng 1 tỉ USD. Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tại sao chọn lựa thời điểm hiện nay để phát hành trái phiếu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho biết việc tham gia vào thị trường vốn quốc tế là xu hướng tất yếu. 

Với việc hỗ trợ nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các nước trên thế giới đã bơm ra lượng vốn lớn và rẻ ra thị trường. HDBank nhận thấy đây là cơ hội tốt để tận dụng cho hỗ trợ khách hàng và các dự án của ngân hàng.

Bên cạnh đó, loại trái phiếu HDBank dự kiến phát hành là trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho các đối tác nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo có mang lại lợi ích cho ngân hàng về nguồn vốn dài hạn; đồng thời, có thể xem xét chuyển đổi thành vốn góp, cổ phần.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%