CII dự kiến huy động 800 tỉ đồng trái phiếu nhưng không có người mua

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch, CII dự kiến huy động 1.194 tỉ đồng qua trái phiếu với kì hạn 5 năm và lãi suất là 11%/năm. Tuy nhiên, giá trị huy động thực tế chỉ đạt chưa tới 33% tổng giá trị huy động, tương ứng khoảng 394 tỉ đồng.

Trái chủ gồm nhà đầu tư tổ chức với hơn 334 tỉ đồng còn lại hơn 59 tỉ của nhà đầu tư cá nhân và đa phần nhà đầu tư đều là trong nước.

Trái phiếu có hình thức chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không có chứng quyền. Tỉ lệ thực hiện quyền là 200:1 (1 cổ phần tương ứng với 1 quyền mua và cứ 200 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu với giá 1 triệu đồng/trái phiếu).

CII cho biết sau đợt chào bán, dự kiến tổng nợ của doanh nghiệp sẽ tăng lên gần 16.510 tỉ đồng, tỉ lệ nợ/vốn cổ phần là 5,83 lần.

Với 1.194 tỉ đồng dự kiến huy động ban đầu, CII sẽ dành 300 tỉ thanh toán gốc trái phiếu phát hành ngày 29/12/2017, 144 tỉ đồng thanh toán gốc vay ngân hàng VPBank.

250 tỉ đồng huy động dự kiến sẽ để hợp tác đầu tư dự án khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp tại lô 3.2 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Tối đa 250 tỉ được hợp tác đầu tư xây dựng công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức BOT với CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và 250 tỉ còn lại là hợp tác đầu tư dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

Tuy nhiên, lượng huy động thực tế lại rất thấp nên kế hoạch phân bổ nguồn vốn để đầu tư và tái cơ cấu nợ của CII sẽ thay đổi. 

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/10, cổ đông của CII đã thông qua phương án phát hành 1.600 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, có kì hạn 5 năm và lãi suất dự kiến 11% mỗi năm.

Thời gian phát hành dự kiến trong quí IV năm nay và quí I/2021 hoặc tùy tình hình thực tế ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể, sau khi công ty nhận được chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đáng lưu ý, các trái phiếu kèm chứng quyền này chỉ được phát hành khi số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi thấp hơn 800 tỉ đồng. Do đó, CII sẽ tiếp tục phát hành thêm 1.600 tỉ đồng trái phiếu sau khi đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi chỉ đạt 394 tỉ đồng. 

Theo báo cáo tài chính quí III, tại ngày 30/9, tổng dư nợ trái phiếu của CII là 6.657 tỉ đồng gồm gần 6.064 tỉ đồng vay dài hạn và 593 tỉ đồng phải trả trong vòng 12 tháng tới.

So với đầu năm, dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quí III đã tăng thêm 3.833 tỉ đồng và nợ từ trái phiếu chiếm khoảng 41% tổng nợ vay tài chính.

Về tình hình kinh doanh, quí III, doanh thu thuần của CII đạt trên 1.821 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kì năm ngoái nhưng lãi ròng chỉ hơn 30 tỉ đồng, bằng 8% kết quả ở cùng kì năm ngoái do nguồn thu tài chính giảm trong khi các chi phí gia tăng.

9 tháng đầu năm nay, CII đạt gần 2.949 tỉ đồng doanh thu thuần, gấp 2 lần doanh thu nhưng lãi ròng giảm 34% còn 285 tỉ đồng lãi ròng.