CII muốn huy động gần 600 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố sẽ phát hành 590 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 13/4 sắp tới với thời hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/3 đến ngày 13/4.

5,9 triệu trái phiếu này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với CII.

Kỳ hạn trả lãi trái phiếu sau, định kỳ ba tháng/lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất của số trái phiếu này kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Theo công bố của CII, mục đích huy động vốn nhằm giúp công ty thanh toán trước hạn 370 tỷ đồng trái phiếu đã được phát hành vào ngày 25/2/2019 và thanh toán 220 tỷ đồng trái phiếu đã được phát hành vào ngày 19/3/2020.

Trước đó, tháng 1/2021, Hội đồng quản trị CII cũng đã thông qua phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, có kỳ hạn 5 năm và lãi suất dự kiến 11% mỗi năm.

Thống kê trong năm 2020, CII đã phát hành 2.540 tỷ đồng trái phiếu thông qua 6 đợt phát hành.

Tính đến cuối ngày năm 2020, tổng nợ phải trả của CII hơn 21.761 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 8.293 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 13.468 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu khoảng 2,81 lần.

Liên quan đến hoạt động gần đây của CII, Trạm BOT Xa lộ Hà Nội do CII làm chủ đầu tư sẽ chính thức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm kể từ 0h ngày 1/4 tới đây sau hơn 10 năm chờ đợi.

Theo ước tính của Chứng khoán Bản Việt, BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội cùng với dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến được thu phí vào quý III/2021 sẽ đóng góp lần lượt khoảng 56% và 36% vào lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 của CII.

Đồng thời, hai dự án sẽ cải thiện vị thế tài chính trong trung hạn của CII khi tổng dòng tiền mặt hàng năm từ hai dự án này VCSC ước tính đạt 2.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.