Đầu tư IDJ sẽ phát hành 32,6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã: IDJ) vừa công bố thông tin ngày 31/12 là ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền mua trong đợt phát hành 32,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 36% so với thị giá cổ phiếu IDJ kết phiên 17/12 (15.700 đồng/cp). Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần tính tới cuối năm 2019 là 10.756 đồng/cp. 

Tổng số tiền dự kiến huy động dự kiến là 326 tỷ đồng nhằm giúp công ty có thêm nguồn vốn để rót vào dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né và dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn. Trong đó, IDJ sẽ rót 200 tỷ đồng cho dự án ở Mũi Né, 70 tỷ đồng cho dự án ở Lạng Sơn và còn lại 56 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Về dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né ở tỉnh Bình Thuận, là tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng gồm 4 tòa nhà và hạ tầng, cảnh quan với tổng diện tích đất sử dụng gần 4,6 ha. 

Tổng vốn đầu tư dự án gần 1.504 tỷ đồng trong đó 1.203 tỷ đồng là vốn vay. Dự án được chuẩn bị đầu tư từ quý III đến quý IV/2019, bắt đầu xây dựng từ quý I/2020 đến quý II/2022 và dự kiến đi vào hoạt động trong quý III/2022.

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né có thể đem về 2.319 tỷ đồng doanh thu và 430 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

IDJ cho biết ngân hàng VietinBank đã cấp cam kết tín dụng cho dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né với tổng giá trị tối đa 1.270 tỷ đồng.

Còn dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn là khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse có tổng diện tích đất sử dụng hơn 5,54 ha.  Tổng vốn đầu tư dự án là 1.582 tỷ đồng, trong đó vốn vay là 1.266 tỷ đồng. 

IDJ cho biết dự án chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 với 229 căn shophouse dự kiến hoàn thành vào quý I/2021 còn giai đoạn 2 sẽ được triển khai vào quý II/2021.

Toàn bộ dự án có thể đem về 2.453 tỷ đồng doanh thu và gần 501 tỷ đồng lãi sau thuế.

Với giai đoạn 1 của dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, IDJ cho biết đã được ngân hàng VPBank cam kết thu xếp tài chính với hạn mức tối đa là 500 tỷ đồng. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của IDJ là 2.027 tỉ đồng, tăng 637 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm một nửa, đạt 1.022 tỉ đồng hết quí III. Tồn kho lớn nhất nằm ở dự án Diamond Park Lạng Sơn với 509 tỉ đồng. 

Tổng nợ đi vay hết quí III của IDJ là 437 tỉ đồng, đều là nợ dài hạn và tăng 184 tỉ đồng so với đầu năm. Khoản nợ vay này gồm 236 tỉ đồng trái phiếu và 191 tỉ đồng vay từ ngân hàng VPBank.