DN liên quan Bamboo Capital gia hạn lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng sau khi báo lãi kỷ lục

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios vừa hoàn tất xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu mã HISCH212401, theo đó, công ty được giãn kỳ hạn thêm hai năm, từ 36 tháng thành 60 tháng, ngày đáo hạn trái phiếu được điều chỉnh từ ngày 23/6/2024 thành ngày 23/6/2026. 

Lô trái phiếu này được Helios phát hành hồi năm 2021, với giá trị tính theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm cố định cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và lãi suất thả nổi cho các kỳ tính lãi tiếp theo, nhưng không thấp hơn 11%/năm. 

Khi đó, một nhà đầu tư tổ chức đã mua trọn lô trái phiếu này của Helios trong cùng ngày phát hành trái phiếu. Theo bản công bố kết quả phát hành của doanh nghiệp, mục đích sử dụng vốn huy động được từ việc chào bán trái phiếu này là để bổ sung quy mô vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động M&A công ty hoặc dự án bất động sản, và/hoặc hợp tác với đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng. 

Theo thông tin từ chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến nay, Helios chưa thực hiện đợt mua lại trước hạn nào đối với lô trái phiếu này, cũng như 4 lô trái phiếu còn lại đang lưu hành của doanh nghiệp.

4 lô trái phiếu còn lại này có tổng giá trị 1.750 tỷ đồng, đều có lịch đáo hạn trong năm 2024. 

Sau khi hợp nhất với công ty con, theo bản công bố một số chỉ tiêu tài chính nửa đầu năm nay của Helios, tính đến ngày 30/6, tổng dư nợ trái phiếu hợp nhất của công ty là hơn 5.215 tỷ đồng, tăng 276% so với đầu năm và cao gấp 2,49 lần vốn chủ sở hữu. 

Tổng nợ phải trả ở mức 7.520 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm và cao gấp 3,59 lần vốn chủ sở hữu. 

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Helios trong nửa đầu năm nay, công ty báo lãi sau thuế hợp nhất 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 37 tỷ đồng. Con số lợi nhuận này cũng tương đương cao gấp 11,5 lần mức lãi của cả năm 2022 và cao kỷ lục trong những năm gần đây. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Helios là 9.614 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. 

Helios từng là một công ty liên kết của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG), song trong quý I vừa qua, Bamboo Capital đã thoái sạch vốn khỏi Helios. Mặt khác, Helios cũng từng là cổ đông lớn của Bamboo Capital, song đã thoái vốn và giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,93% còn 4,52% vốn điều lệ, do đó không còn là cổ đông lớn từ ngày 20/7 vừa qua.