Đô thị Kinh Bắc muốn phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu để tăng vốn và đầu tư vào dự án

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ tên KBCbond2019-02. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/ trái phiếu với kì hạn 18 tháng.

Công ty dự kiến dùng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để tăng qui mô vốn hoạt động của công ty và đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.

Loại trái phiếu dự kiến phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Kinh Bắc cho biết lãi suất đối với 2 kì tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm; đối với mỗi kì tính lãi tiếp theo là 3,8%/năm + lãi suất tham chiếu (mỗi kì tính lãi kéo dài 6 tháng).

Từ đầu năm, Kinh Bắc liên tiếp phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn để tăng qui mô vốn doanh nghiệp và đầu tư vào các dự án hiện hữu như Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), Khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, (Hải Phòng).

Trong báo cáo mới đây của Công ty chứng khoán ACB (ACBS), với 8 khu công nghiệp (KCN) được hợp nhất có tổng diện tích 3.100 ha, Kinh Bắc hiện là công ty phát triển BĐS công nghiệp lớn thứ hai vùng kinh tế trọng điểm phía bắc với 11% thị phần.

Theo đó, doanh thu dự kiến năm 2019 của KBC ở mức 3.611 tỉ đồng (tăng 45% so với năm 2018) và lợi nhuận sau thuế là 1.099  tỉ đồng (tăng 36% so với năm 2018) chủ yếu nhờ cho thuê 137 ha đất tại KCN Quảng Châu, Tân Phú Trung, Tràng Duệ 2, Quế Võ và Nam Sơn Hạp Lĩnh cũng như từ việc chuyển nhượng gần 12 ha tại Khu đô thị Phúc Ninh và Tràng Duệ.