Doanh nghiệp liên quan Bamboo Capital tất toán 750 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios cho biết đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành thuộc hai mã HISCH2124002 và HISCH2124003 với tổng giá trị 750 tỷ đồng vào ngày 26/12 vừa qua. 

Đây là hai trong ba lô trái phiếu được công ty phát hành vào năm 2021, có cùng kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2024.

Trong đó, hai lô trái phiếu nói trên được phát hành nhằm thực hiện hợp tác kinh doanh và/hoặc hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, nằm tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, do CTCP Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê làm chủ đầu tư. 

Lô trái phiếu còn lại mã HISCH2124001 có giá trị 3.000 tỷ đồng, được phát hành để bổ sung quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động M&A công ty hoặc dự án bất động sản, và/hoặc hợp tác với đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.  

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Helios đã được trái chủ lô HISCH2124001 này chấp thuận cho giãn kỳ hạn trái phiếu thêm hai năm, từ 36 tháng thành 60 tháng, ngày đáo hạn trái phiếu được điều chỉnh từ ngày 23/6/2024 thành ngày 23/6/2026. 

Ngoài ba lô trái phiếu nói trên, Helios cũng còn hai lô trái phiếu khác đang lưu hành với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và đều có lịch đáo hạn trong năm 2024.

Sau khi hợp nhất với công ty con, theo bản công bố một số chỉ tiêu tài chính nửa đầu năm nay của Helios, tính đến ngày 30/6, tổng dư nợ trái phiếu hợp nhất của công ty là hơn 5.215 tỷ đồng, tăng 276% so với đầu năm và cao gấp 2,49 lần vốn chủ sở hữu. 

Tổng nợ phải trả ở mức 7.520 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm và cao gấp 3,59 lần vốn chủ sở hữu. 

Về Helios, doanh nghiệp là một đơn vị có cùng lãnh đạo chủ chốt với nhóm CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG). Bà Phạm Thị Ngọc Thanh, đại diện pháp luật hiện tại của Helios cũng đang đứng tên tại hàng loạt doanh nghiệp thuộc nhóm này như CTCP Sao Sáng Sài Gòn, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Vạn Đạt,...

Helios cũng từng là một công ty liên kết của Bamboo Capital và cũng từng là cổ đông lớn tại Bamboo Capital, song hai bên đã thoái vốn lẫn nhau trong nửa đầu năm nay.