Novaland huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu, thêm vốn cho chủ dự án Aqua City

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa huy động thành công 1.500 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 15/3/2022 và đáo hạn vào ngày 15/3/2024. 

Trước ngày phát hành lô trái phiếu này, ngày 10/3, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu với giá trị tối đa 1.500 tỷ đồng, được đảm bảo bằng cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của CTCP NovaGroup và CTCP Diamond Properties.

Novaland cho biết, số vốn thu được này sẽ được dùng để góp vốn theo phương thức một hoặc nhiều lần vào CTCP The Prince Residence. Sau khi hoàn tất, số vốn góp của Novaland tại đơn vị này là hơn 2.990 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,964% vốn điều lệ.

Trên thị trường, The Prince Residence được biết đến là chủ đầu tư khu căn hộ - văn phòng cùng tên tại quận Phú Nhuận, TP HCM (đã đưa vào vận hành từ năm 2015) và là đơn vị nắm 70% vốn tại Công ty TNHH Thành phố Aqua, chủ đầu tư dự án Aqua City tại Đồng Nai. Dự kiến dự án sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2023.

Thông tin từ Chứng khoán Bản Việt (VCSC), đây cũng là dự án có doanh thu chưa ghi nhận (backlog) khoảng 4,5 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2022, chiếm 51% backlog của Novaland. Hai dự án NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận) và NovaWorld Hồ Tràm (Vũng Tàu) đóng góp tổng cộng 2,7 tỷ USD, chiếm 31% backlog, phần còn lại là từ các dự án nhà ở tại TP HCM. 

Tại thời điểm cuối quý I/2022, Novaland có doanh thu chưa ghi nhận (backlog) khoảng 8,8 tỷ USD (tương đương 203.000 tỷ đồng), tăng 13% so với con số cuối năm 2021 nhờ doanh số bán hàng mạnh trong năm 2021 và quý I/2022.

Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo công ty, công tác xây dựng hiện đang đúng tiến độ và nhiều căn trong số này sẽ được bàn giao vào nửa cuối năm 2022.

Trước đó, trong quý I, Novaland đã mở bán khoảng 1.700 căn tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm với tổng giá trị hợp đồng là khoảng 1,2 tỷ USD (tương đương 28.100 tỷ đồng), tăng 63% so với cùng kỳ.