Novaland liên tiếp lên kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu

Trong quý III/2021, HĐQT Novaland đã liên tục phê duyệt các phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị vốn huy động có thể lên tới 4.000 tỷ đồng. Số trái phiếu được bảo lãnh phát hành bởi NovaGroup và đảm bảo bằng cổ phiếu NVL.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố nghị quyết phê duyệt việc phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu. CTCP NovaGroup là bên bảo lãnh phát hành và tài sản đảm bảo cổ phiếu NVL do NovaGroup hoặc bên thứ ba sở hữu.

Trước đó ngày 30/8, doanh nghiệp cũng thông qua việc sử dụng cổ phiếu NVL làm tài sản đảm bảo cho tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Chi tiết về các đợt phát hành trái phiếu hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Trong tháng 7, Novaland cũng thông qua phương án phát hành hai đợt trái phiếu trị giá tối đa 1.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng. Giữa tháng 6, Novaland cũng lên kế hoạch vay 1.600 tỷ đồng từ trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của CTCP Novagroup và ông Bùi Thành Nhơn, cùng một số tài sản khác.

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, Novaland đã chào bán thành công tổng cộng 8 lô trái phiếu. Trong đó, 3.370 tỷ đồng trái phiếu phát hành trong nước và 300 triệu USD (tương đương gần 6.830 tỷ đồng) phát hành ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh kênh trái phiếu, ngày 19/8 vừa qua, Novaland cũng thông qua việc phát hành hơn 427 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021. Với tỷ lệ 29%, cứ mỗi 100 cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được 29 cổ phiếu mới, thời gian dự kiến trong năm nay.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, gần đây nhất ngày 13/9, Novaland đã quyết định bổ sung vốn hỗ trợ Delta - Valley Bình Thuận xây khách khách sạn H4 tại dự án NovaWorld Phan Thiet (quy mô 1.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD). 

Hồi tháng 7 vừa qua, một công ty con khác của Novaland là CTCP Đầu tư và Phát triển Residence đã huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư 130 biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án này.

Đây là một trong ba dự án lớn mà Novaland đang đầu tư, ngoài ra còn có dự án Khu đô thị vệ tinh Aqua City tại Đồng Nai (quy mô 571 ha) và dự án NovaWorld Ho Tram tại Vũng Tàu (quy mô 130 ha).

Trong Báo cáo chiến lược 6 tháng cuối năm, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, chuỗi dự án NovaWorld đang dẫn đầu về doanh số bán hàng tại miền Nam. Theo dự báo của VCSC, doanh số bán hàng của Novaland sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay nhờ dự án Aqua City (Phoenix South) và NovaWorld Phan Thiet.

chọn