Sài Gòn Capital huy động 4.000 tỷ đồng từ trái phiếu trong quý cuối năm 2023

CTCP Sài Gòn Capital vừa công bố kết quả phát hành lô trái phiếu SGGCH2328004 phát hành ra thị trường trong nước, huy động được 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 4/12/2023 và hoàn tất vào ngày 20/12/2023. Kỳ hạn trái phiếu là 60 tháng, đáo hạn vào ngày 4/12/2028. Lãi suất lô trái phiếu này thuộc loạt lãi suất kết hợp, lãi suất phát hành là 12,5%/năm. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích huy động vốn,... đều không được doanh nghiệp công bố. 

Đây là lô trái phiếu thứ 4 được Sài Gòn Capital phát hành trong năm 2023. Trước đó, từ cuối tháng 9/2023 đến đầu tháng 11/2023, công ty đã lần lượt phát hành ba lô trái phiếu với giá trị mỗi lô là 1.000 tỷ đồng, có cùng kỳ hạn là 60 tháng, đáo hạn vào năm 2028 và có cùng lãi suất phát hành là 12,5%/năm. 

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây cũng là 4 lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Sài Gòn Capital. 

Một ngày trước khi phát hành lô trái phiếu đầu tiên, ngày 28/9/2023, Sài Gòn Capital đã đăng ký 3 giao dịch đảm bảo tại HDBank - chi nhánh Hà Nội. Tài sản đảm bảo bao gồm các quyền tài sản và lợi ích phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh mà Sài Gòn Capital ký với Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam vào ngày 26/9/2023, cũng như toàn bộ số dư và các quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu quản lý nguồn thanh toán từ hợp đồng này của Sài Gòn Capital mở tại HDBank.

Bên cạnh đó, Sài Gòn Capital cũng dùng toàn bộ số dư và các quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu quản lý việc huy động vốn từ trái phiếu được phát hành của công ty mở tại HDBank làm tài sản đảm bảo cho đợt thế chấp này.

Trong đó, trái phiếu được nhắc đến là trái phiếu do Sài Gòn Capital phát hành với mục đích huy động vốn để thực hiện chương trình, dự án đầu tư góp vốn vào đầu tư xây dựng Khu đô thị Our City tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng (do Hiệp Phong Việt Nam làm chủ đầu tư). Dự án có diện tích 43 ha, tổng số vốn đầu tư ban đầu là 85 triệu USD.

Sài Gòn Capital và Hiệp Phong Việt Nam đều là hai doanh nghiệp liên quan đến nhóm Hưng Ngân Group của đại gia Nguyễn Đắc Điềm. Động thái liên tục huy động vốn từ trái phiếu của Sài Gòn Capital diễn ra trong bối cảnh Hiệp Phong Việt Nam vừa chính thức về tay Hưng Ngân Group vào đầu năm 2023.