Vingroup công bố phát hành 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu Vinhomes (VHM)

Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng cổ đông phê duyệt một số nội dung liên quan đến trái phiếu.

Theo đó, công ty phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành 250 triệu USD, giá chào bán là 200.000 USD/trái phiếu. Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, như vậy, lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2028. 

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup, có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes (VHM) thuộc quyền sở hữu của Vingroup. 

Bloomberg cũng đưa tin về lô trái phiếu này, theo đó, lãi suất trái phiếu trong khoảng 9,5% - 10%/năm và trả lãi theo quý. Quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes (VHM) với giá thực hiện quyền chọn từ 51.635 đồng - 53.880 đồng/cổ phiếu. 

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Vingroup, công ty vừa công bố báo cáo tài chính với doanh thu thuần hợp nhất quý III cao kỷ lục đạt 47.948 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 30.281 tỷ đồng, tăng gần 82% so với cùng kỳ.  

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 134.207 tỷ đồng, cao gấp 7 lần so với mục tiêu doanh thu thuần mà công ty đề ra cho cả năm 2023, cũng là mức doanh thu cao nhất kể từ khi hoạt động. Lãi sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.556 tỷ đồng, thực hiện 77,8% kế hoạch lợi nhuận.