Becamex IJC muốn huy động tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã: IJC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2020. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10,3%/năm.

Tài sản đảm bảo gồm 28 quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã: BCM) với giá trị định giá hơn 836 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết tích luỹ thanh toán gốc và lãi trái phiếu sẽ từ nguồn thu phí Quốc lộ 13. Cụ thể, dòng thu phí dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương đoạn từ Km28 000 - KM65 355 thuộc quyền kinh doanh khai thác của Becamex IJC được chuyển vào tài khoản dự phòng trả nợ để tích luỹ trả gốc/lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Mục đích phát hành được doanh nghiệp cho biết là để tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, tổng nợ đi vay của Becamex IJC hết ngày 30/9 là gần 827 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và đều là khoản vay từ ngân hàng.

Liên quan tới kế hoạch huy động vốn, ngày 18/12, công ty đã đấu giá thành công 80 triệu cổ phiếu cho 31 nhà đầu tư (có 2 nhà đầu tư tổ chức) với giá trung bình là 12.517 đồng/cp, tương ứng thu về hơn 1.001 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn trước đó, Becamex IJC dự kiến huy động tối thiểu 800 tỷ đồng từ phát hành 80 triệu cổ phiếu. Trong đó, dùng 570 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất tại dự án Sunflower, dùng 230 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất tại dự án Aroma, còn lại sẽ bổ sung vào vốn kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Becamex IJC đạt 1.840 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% nhưng lãi sau thuế lại giảm 10% còn 224 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) dự báo doanh thu của Becamex IJC năm 2020 đạt khoảng 2.071 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 364 tỉ đồng; tăng 29,4% và 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Sang năm 2021, BSC ước tính doanh thu Becamex IJC ước đạt 2.020 tỷ đồng, giảm 2,5% và lãi sau thuế tăng 10% lên 399 tỷ đồng nhờ bàn giao sản phẩm tại các dự án như Sunflower, Khu đô thị IJC và Khu dân cư Hòa Lợi.

Cổ phiếu IJC đang gây chú ý trên thị trường chứng khoán khi tăng gần 70% chỉ trong chục phiên với 7 phiên tăng trần. Kết phiên 25/12, cổ phiếu IJC chốt ở 23.600 đồng/cp,