DIC Corp tiếp vốn cho dự án hơn nửa tỷ USD tại Đồng Nai

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố huy động thành công 1.000 tỷ đồng đợt 2.

Cụ thể, Chứng khoán HDB (HDBS) đã thu xếp cho DIC Corp phát hành 10.000 trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo. Ngân hàng HDBank đã mua trọn lô trái phiếu này của DIC Corp ngay vào ngày phát hành (ngày 30/9).

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 30/9/2024. Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo cho số trái phiếu này là cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank cùng toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền lợi hiện hữu, phát sinh từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (tỉnh Đồng Nai).

Lô trái phiếu đợt 2 này được phát hành chỉ sau lô 1.000 tỷ đồng đợt 1 nửa tháng (ngày 16/9) với cùng giá trị, cùng lãi suất và cùng kỳ hạn 36 tháng. Cả hai lô đều được mua ngay vào ngày phát hành bởi Ngân hàng HDBank.

Theo DIC Corp, doanh nghiệp sẽ huy động tổng cộng 3.500 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu, trong đó 1.000 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh và 2.500 tỷ đồng dùng để rót vào dự án Long Tân. 

Như vậy theo kế hoạch, doanh nghiệp có thể phát hành thêm trái phiếu nhằm huy động 1.500 tỷ đồng còn lại để đầu tư vào dự án khu đô thị du lịch này. 

Long Tân là dự án trọng điểm của DIC Corp trong những năm tới. Dự án có vị trí huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, quy mô 331,9 ha với tổng mức đầu tư khoảng 12.618 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6/2021, giá trị bất động sản dở dang của dự án này là 65,7 tỷ đồng. 

Tổng doanh thu của toàn dự án có thể đạt khoảng 28.315 tỷ đồng, mang về lợi nhuận sau thuế khoảng 11.230 tỷ đồng. Thời gian để DIC Corp thu hồi vốn khoảng hơn ba năm từ ngày khởi công hạ tầng kỹ thuật năm 2021.

Năm 2021, DIC Corp dự kiến sẽ chi đầu tư 9.436 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, đầu tư phát triển dự án là 9.264 tỷ đồng, đầu tư tài chính 172 tỷ đồng.

Bên cạnh kênh trái phiếu, mới đây, DIC Corp đã công bố chào bán thành công 75 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư, thu được 1.500 tỷ đồng để rót vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu (diện tích 90,5 ha, tổng mức đầu tư 10.972 tỷ đồng). Vốn điều lệ doanh nghiệp cũng theo đó mà tăng từ 4.249 tỷ đồng lên thành 4.999 tỷ đồng.

Ngày 31/8 vừa qua, doanh nghiệp cũng đã phát hành thành công 15 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình ESOP cho 129 người lao động, thu về số vốn 225 tỷ đồng vốn điều lệ hiện cũng tăng từ 4.099 tỷ đồng lên thành 4.249 tỷ đồng sau thương vụ trên.