DIC Corp sắp chào bán 75 triệu cổ phần, rót vốn cho dự án gần nửa tỷ USD tại Vũng Tàu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa thông qua việc chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phần.

Thời gian thực hiện từ ngày 22/9 - 1/11 tới đây. Đối tượng chào bán đã được thông qua gồm 4 cá nhân và 2 doanh nghiệp. Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu đợt này của DIC Corp có sự xuất hiện của CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân - cổ đông lớn liên tiếp bán ra cổ phiếu DIG trong một tháng trở lại đây.

Dự kiến Thiên Tân sẽ được phân phối 38 triệu cổ phiếu DIG trong đợt chào bán này, tương đương trị giá 760 tỷ đồng tính theo giá chào bán công bố. Hiện tỷ lệ cổ phiếu mà Thiên Tân nắm giữ là 14,25%. Nếu giao dịch thành công, Thiên Tân sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên thành 19,71%. 

Thiên Tân bắt đầu trở thành cổ đông lớn của DIC Corp thông qua sở hữu 6,14% vốn hồi năm 2017. Đến đầu tháng 8 năm nay, tỷ lệ sở hữu đã tăng lên mức 20,15%. Tuy nhiên trong giai đoạn ngày 10 - 31/8, doanh nghiệp này đã liên tục bán ra hơn 22 triệu cổ phiếu DIG, ước tính thu về hơn 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hai lãnh đạo DIC Corp là ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT cũng dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu của mình lên trên 10%. Cụ thể, nếu giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nắm giữ 10,08% vốn và ông Cường sẽ nắm giữ 10,25% vốn công ty.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán này là 1.500 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp sử dụng toàn bộ để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. 

Dự án có diện tích 90,5 ha, tổng mức đầu tư 10.972 tỷ đồng, thuộc địa phận phường 12, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian hoàn thành xây dựng dự kiến vào quý IV/2026.

Tại TP Vũng Tàu, DIC Corp còn là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản khác như DIC Phoenix, Seaview, Lakeside, Vũng Tàu Gateway... Ngoài ra, DIC Corp cũng đang thực hiện các dự án khác tại Vĩnh Phúc, Hậu Giang...

Tổng giá trị bất động sản dở dang bao gồm chi phí đầu tư và phát triển của các dự án đang vào gần 4.176 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2021.

Năm 2021, công ty dự kiến sẽ chi đầu tư 9.436 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, đầu tư phát triển dự án là 9.264 tỷ đồng, đầu tư tài chính 172 tỷ đồng.

Ngày 31/8 vừa qua, doanh nghiệp cũng đã phát hành thành công 15 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình ESOP cho 129 người lao động, vốn điều lệ hiện cũng tăng từ 4.099 tỷ đồng lên thành 4.249 tỷ đồng sau thương vụ trên.

Ngoài ra, doanh nghiệp có kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 - 5 năm trong năm 2021 để có tiền đầu tư vào các dự án trọng điểm. Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu. Phương án này đã được HĐQT công ty phê duyệt hồi đầu tháng 9 mới đây.