DIC Group hoàn tất mua lại toàn bộ lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố đã hoàn tất mua lại toàn bộ lô trái phiếu DIGH2124001 vào ngày 31/3 vừa qua. 

Đây là lô trái phiếu được công ty phát hành hồi tháng 9/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào tháng 9/2024. Mục đích huy động vốn là để hợp tác đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Hậu cần sau cảng Tân Thành. Phần vốn này đã được công ty hoàn tất giải ngân vào đầu tháng 10/2021. 

Kế hoạch mua lại toàn bộ lô trái phiếu này đã được công ty công bố từ giữa tháng 3. Theo bản công bố này, nguồn vốn mua lại từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác. Phương thức mua lại là thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu.  

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của DIC Group, tính tới ngày 31/12/2022, tổng nợ thuê tài chính của công ty ở mức 3.845 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ trái phiếu là gần 1.862 tỷ đồng (đã trừ chi phí phát hành trái phiếu), giảm 45%, bao gồm lô trái phiếu DIGH2124001 trên và hai lô DIGH2124002, DIGH2124003 cùng phát hành trong năm 2021, đáo hạn trong năm 2024. 

Như vậy, sau khi tất toán lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng, hiện, tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành còn lại của DIC Group là 900 tỷ đồng, gồm 461 tỷ đồng từ lô DIGH2124002 và 439 tỷ đồng từ lô DIGH2124003.

Tổng giá trị phát hành của hai lô này là 2.500 tỷ đồng. Vào ngày 10/11/2022, DIC Group đã xuống iền mua lại trước hạn 539 tỷ đồng mã DIGH2124002 và 1.061 tỷ đồng mã DIGH2124003, qua đó giảm khối lượng đang lưu hành. 

Nói thêm về tình hình tài chính của DIC Group, tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của công ty ở mức gần 7.795 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Ngược lại, tổng nợ phải trả giảm 24% nhờ giảm nợ tài chính và giảm khoản phải trả do nhận đặt cọc chuyển nhượng dự án. Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 1,19 lần còn 0,89 lần.