DIC Group muốn tất toán trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa ra nghị quyết thông qua việc mua lại trái phiếu mã DIGH2124001.

Theo đó, công ty dự kiến mua lại 10.000 trái phiếu, với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, nguồn vốn mua lại từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác. Phương thức mua lại là thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. 

Đây cũng là toàn bộ khối lượng trái phiếu đang lưu hành của lô DIGH2124001. Như vậy, nếu hoàn tất mua lại như kế hoạch, DIG Group sẽ tất toán lô trái phiếu này và còn tổng cộng 900 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, thuộc hai lô DIGH2124002 và DIGH2124003.

Cả ba lô trái phiếu nói trên đều được công ty phát hành vào năm 2021, kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn vào giai đoạn nửa cuối năm 2024. Trong đó, ngoài lô DIGH2124001 có giá trị 1.000 tỷ đồng nói trên, hai lô DIGH2124002 và DIGH2124003 lần lượt có giá trị là 1.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng, song đã được DIC Group mua lại một phần hồi tháng 11/2022.

Theo kế hoạch, các lô trái phiếu này được phát hành nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của DIC Group, gồm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh (1.000 tỷ đồng) và bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (2.500 tỷ đồng). 

Bản công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn gần nhất của DIC Group cho thấy, tính đến cuối tháng 8/2022, công ty đã giải ngân xong 1.000 tỷ đồng cho mục đích bổ sung vốn hoạt động, nhằm hợp tác đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Hậu cần sau cảng Tân Thành như kế hoạch.

Còn 2.500 tỷ đồng nhằm thực hiện dự án Long Tân, công ty đã giải ngân được gần 682 tỷ đồng, tương đương 27% giá trị huy động, trong khi theo phương án phát hành, thời gian giải ngân đều trong năm 2021. Như vậy, DIC Group đã chậm giải ngân 1.818 tỷ đồng cho dự án Long Tân

Bên cạnh nguồn vốn huy động từ trái phiếu, năm 2022, DIC Group cũng lên kế hoạch rót vốn cho dự án này thông qua phát hành cổ phiếu. Song, sau nhiều lần điều chỉnh phương án phát hành, tháng 2 vừa qua, công ty tiếp tục điều chỉnh thời điểm thực hiện trong quý II - III tới, thay vì trong quý I như kế hoạch cũ. 

Dự án Long Tân nằm tại Đồng Nai với diện tích gần 332 ha, có tổng mức đầu tư khoảng 15.712  tỷ đồng.

Đây là dự án trọng điểm trong giai đoạn 2022 - 2025 của DIC Group với tổng doanh thu và thu nhập sau thuế dự kiến lần lượt là 35.723 tỷ đồng và 14.566 tỷ đồng.

Dự án đã cơ bản thực hiện xong các pháp lý chuẩn bị đầu tư, dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 (khoảng 82,11 ha), đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật vào quý IV/2028.