DIC Group muốn huy động tối đa 2.100 tỷ đồng từ trái phiếu, tiếp tục rót vốn cho dự án Long Tân

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng. 

Theo đó, công ty dự kiến phát hành thành 3 đợt, thực hiện trong giai đoạn quý IV/2023 và năm 2024. Các trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng (3 năm). 

Theo DIC Group, số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được dùng để bổ sung vốn thực hiện đầu tư các dự án bất động sản, gồm Khu đô thị du lịch Long Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai - quy mô 332 ha,) Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 và 3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (Vũng Tàu). 

Tại ngày 30/9, tồn kho bất động sản dở dang của dự án Long Tân là gần 590 tỷ đồng, tại dự án cơ sở hạ tầng Khu trung tâm Chí Linh là 39,8 tỷ đồng và tại dự án Cap Saint Jacques là 365 tỷ đồng, đều tăng so với thời điểm đầu năm.

Dự án Long Tân cũng là một trong những dự án được Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý tại kỳ họp hồi đầu tháng 12 vừa qua. 

Ngoài 3 lô trái phiếu dự kiến phát hành trên, cũng trong tháng 12, HĐQT DIC Group đã thông qua chủ trương vay vốn tại BIDV với tổng hạn mức 2.000 tỷ đồng trong quý IV, thời hạn vay 5 năm. Mục đích khoản vay là để thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư. 

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay tài chính của DIC Group là 2.809 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm nay, trong đó, nợ vay từ các ngân hàng thương mại là hơn 1.892 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm nay, công ty đã thu gần 879 tỷ đồng từ đi vay, mặt khác, cũng chi gần 1.944 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.