Dòng vốn 6.000 tỉ của MBBank chảy về Trung Nam Group

CTCP Trung Nam (Trung Nam Group) vừa công bố thông tin về đợt phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 15/4. Lô trái phiếu này có kì hạn 5 năm, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

Trong năm đầu tiên, mức lãi suất danh nghĩa cố định ở 10,5%/năm. Đối với các kì tiếp theo, lãi suất được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) cộng với biên độ 3,2%/năm.

Tổ chức đại lí phát hành là CTCP Chứng khoán MB, trong khi đó đại lí lưu ký và quản lí tài sản là MBBank. MBBank cũng chính là nhà đầu tư mua vào toàn bộ số trái phiếu kể trên.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên MBBank thu xếp vốn cho tập đoàn tư nhân số 1 Đà Thành, mà chỉ trong vòng chưa đến một năm trở lại đây con số này đã lên đến gần 6.000 tỉ đồng.

Cụ thể, cuối tháng 8/2019, MBBank là tổ chức thu xếp hai lô trái phiếu rất lớn cho nhóm Trung Nam Group, gồm 2.100 tỉ đồng kì hạn 9 năm cũng cho Trung Nam SPC và 945 tỉ đồng khác có kì hạn 5 năm trực tiếp cho CTCP Trung Nam.

Đến tháng 12/2019, nhà băng này lại tiếp tục được nhắc đến trong thương vụ phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu của CTCP Điện mặt trời Trung Nam (Trung Nam SPC) - một thành viên của Trung Nam Group. Lô trái phiếu này cùng có kì hạn 4 năm, chia làm 4 đợt: Đợt 1 ngày 3/12 (400 tỉ đồng), đợt 2 ngày 4/12 (400 tỉ đồng), đợt 3 ngày 5/12 (400 tỉ đồng) và đợt 4 ngày 6/12 (300 tỉ đồng).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là toàn bộ quyền tài sản và tài sản trên đất hình thành trong tương lai gắn liền với dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam (tại tỉnh Ninh Thuận), toàn bộ số cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại TN Solar Power.

Không dừng lại tại đó, tháng 3/2020 vừa qua, được sự hậu thuẫn của MBBank, Trung Nam Group tiếp tục phát hành thành công 600 tỉ đồng trái phiếu.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Trung Nam Group đã huy động thành công 5.845 tỉ đồng thông qua kênh trái phiếu với vai trò đặc biệt quan trọng của MBBank.

Bên cạnh mảng lõi bất động sản, Trung Nam hiện là tay chơi lớn trên thị trường năng lượng tái tạo.

 Mới đây, vào ngày 7/5/2020, Trung Nam Group đã kí hợp đồng trị giá 67 triệu USD (tương đương 1.500 tỉ đồng) với SANY để mua 57 thiết bị cần trục, phục vụ cho mục tiêu đưa 2000 MW điện gió vận hành trong 3 năm tiếp theo tại các dự án ở Trà Vinh, Đắk Lắk, Gia Lai và Ninh Thuận.