Giao thông Đèo Cả (HHV) sắp chào bán hơn 82 triệu cổ phiếu, giá bán thấp hơn 35% thị giá hiện tại

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) vừa ban hành nghị quyết về việc triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/11 tới đây.

Về phương án phát hành cụ thể, Đèo Cả cho biết, công ty dự kiến chào bán thêm hơn 82 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Ngày 14/11, cổ phiếu HHV đang giao dịch quanh mức 15.450 đồng/cp, như vậy, Đèo Cả bán lô cổ phiếu trên thấp hơn 35,3% thị giá hiện tại.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ 6/12 - 20/12, thời gian nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 6/12 đến hết 26/12. Mục đích chào bán lô cổ phiếu trên nhằm để bổ sung nguồn vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Đèo Cả.

Cụ thể, với gần 823,4 tỷ đồng dự kiến thu được nếu chào bán hết cổ phiếu, Đèo Cả sẽ dùng 108,2 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; dùng 33,5 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; dùng 150 tỷ đồng để thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; dùng hơn 331,6 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, 200 tỷ đồng còn lại, Đèo Cả dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động để bổ sung hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian sử dụng vốn cho các mục đích trên dự kiến là năm 2023 - 2024.

Hiện tại, vốn điều lệ của Đèo cả đang ở mức gần 3.294 tỷ đồng, sau đợt chào bán, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ dự kiến tăng lên mức 4.117 tỷ đồng.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm, Đèo Cả đạt 1.825 tỷ đồng doanh thu, tăng 23,5% và thực hiện được 74% kế hoạch. Doanh thu xây lắp chủ yếu ghi nhận từ các gói thầu của dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và dự án đường bao biển Bình Định. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 309 tỷ đồng.

Riêng trong quý III, doanh thu hợp nhất đạt 674 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xây lắp tăng trưởng 74% và đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu bên cạnh mảng thu phí BOT. Lợi nhuận sau thuế quý III tăng trưởng gần 45% lên 117 tỷ đồng.