Lãi quĩ đầu tư trí tuệ nhân tạo vượt xa thị trường chung

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quĩ AI Powered Equity ETF tăng 13%, trong khi đó chỉ số S&P 500 chỉ đi lên 7%.

"Nhà quản lí" của quĩ AI Powered là một mô hình định lượng chạy 24/7 dựa trên nền tảng siêu máy tính Watson của tập đoàn IBM. Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp, mô hình này phân bổ phần lớn danh mục đầu tư vào cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng không thiết yếu. Nó đặt tỉ trọng hơi cao cho ngành công nghệ và tỉ trọng thấp cho cổ phiếu tài chính và công nghiệp.

Ông Nicholas Colas, đồng sáng lập hãng nghiên cứu DataTrek Research viết trong lưu ý ngày 20/10: "Bất kể thuật toán của quĩ AI Powered Equity chọn cổ phiếu như thế nào thì nó cũng đang đem lại lợi nhuận tốt, không kể đến một vài mã xuống giá. Nó không mua cổ phiếu chu kì/được hưởng lợi từ việc mở cửa nền kinh tế trong giai đoạn đầu của quí IV 2020, nhưng cũng không gom cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn".

Mô hình định lượng

Mô hình định lượng mà quĩ AI Powered sử dụng đánh giá hơn 6.000 công ty niêm yết của Mỹ mỗi ngày. Nó quét hàng triệu báo cáo được gửi lên cơ quan quản lí, tin tức truyền thông, thông tin về lãnh đạo công ty, mô hình tài chính, thước đo tâm lí, định giá và dữ liệu thị trường, sau đó chọn khoảng 30 đến 70 cổ phiếu cho quĩ.

Quĩ AI Powered được thành lập vào tháng 10/2017 bởi tập đoàn ETF Managers, hiện có qui mô 96 triệu USD. Lợi suất của quĩ từ khi thành lập đến nay là 27%, thấp hơn mức tăng 34% của S&P 500. Nếu tính riêng năm 2020 thì quĩ do robot quản lí này có lợi nhuận vượt trội.

Ông Colas nói: "Chúng tôi hiểu thông điệp của mô hình định lượng là "cổ phiếu công nghệ ổn, nhưng đừng chọn những cái tên chúng ta đã mua vào hồi đầu năm. Cần đặc biệt cẩn trọng với cổ phiếu chu kì"".

"Chúng tôi lạc quan hơn thông điệp trên, nhưng nhìn vào danh mục của quĩ AI Powered Equity cũng là một cách kiểm chứng thực tế tốt".

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)