Một doanh nghiệp môi giới BĐS vừa huy động 1.050 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Sàn giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ ra thị trường trong nước của doanh nghiệp vào ngày 25/9 vừa qua. Theo đó, Sài Gòn Anpha đã phát hành 10.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/tp, huy động được 1.050 tỷ đồng. 

Thương vụ hoàn tất trong cùng ngày phát hành. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 25/9/2028. Tổ chức lưu ký trái phiếu là Chứng khoán VPBank. Lãi suất trái phiếu hiện là 12%/năm. 

Các thông tin khác như loại trái phiếu, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... đều không được doanh nghiệp công bố.

Theo thông tin từ chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Sài Gòn Anpha. 

Về tổ chức phát hành, Sài Gòn Anpha được thành lập vào tháng 5/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Địa chỉ trụ sở hiện đặt tại Tòa nhà Packsimex, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. 

Người đại diện pháp luật hiện tại của Sài Gòn Anpha là ông Hoàng Cao Minh Đức, người đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Đức cũng đang đứng tên đại diện pháp luật cho loạt doanh nghiệp khác có liên quan đến MIK Group, gồm CTCP Kinh doanh Quốc tế MIK, CTCP Hải Dương Long Biên, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Lập, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phước Long, CTCP Kinh doanh Quốc tế Silver Field, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàng Nghiệp, CTCP Đầu tư Mai Linh, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn. 

Trong đó, theo bản thay đổi đăng ký doanh nghiệp vào đầu tháng 10/2018, Silver Field (khi đó còn theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn) là công ty mẹ của Sài Gòn Anpha với tỷ lệ sở hữu 94,382% vốn điều lệ. Khi đó, vốn điều lệ của Sài Gòn Anpha đang ở mức 356 tỷ đồng. 

3 tháng trước khi phát hành lô trái phiếu trên, ngày 23/6, Sài Gòn Anpha đã tăng vốn điều lệ từ 356 tỷ đồng lên 686 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông mới không được công ty công bố.