Novaland tiếp tục điều chỉnh giá chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đối với lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). 

Theo đó, giá chuyển đổi là 77.000 đồng/cp, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi là là 59.771 cổ phiếu/trái phiếu. Mức giá chuyển đổi trên cũng tương đương cao gấp 4,7 lần giá trị hiện tại của mã NVL trên thị trường chứng khoán (16.450 đồng/cp). 

Lô trái phiếu trên được Novaland phát hành vào ngày 16/7/2021, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của nhóm doanh nghiệp với lãi suất 5,25% và dự kiến đáo hạn năm 2026. Song, theo bản công bố hồi giữa tháng 12/2023, ngày đáo hạn của trái phiếu đã được dời sang ngày 30/6/2027.

Ban đầu, trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu, sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.00 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào ngày 19/1/2022. 

Đến cuối năm 2022, một trái chủ của lô trái phiếu này là Citigroup Global Markets Limited đã chuyển đổi 5 trái phiếu (tương đương trên 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) đang sở hữu thành 270.729 cổ phiếu NVL với giá 85.000 đồng/cp. Mức giá này tương đương cao gấp 3 lần thị giá mã NVL khi đó. 

Giữa tháng 12/2023, theo bản công bố liên quan đến việc tái cấu trúc lô trái phiếu này, Novaland đã cho biết sẽ thực hiện 3 lần chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cp và sẽ thay đổi theo từng lần chuyển đổi. 

Mặt khác, theo bản công bố vào giữa tháng 12/2023, song song với việc giãn hạn trái phiếu, Novaland cũng cho biết các trái chủ đã đồng thuận cam kết trong thời gian thực hiện, các trái chủ sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc của trái phiếu; không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bên này ký thư chấp thuận và thông báo chuyển nhượng.   

Ngày 15/1 vừa qua, Novaland cũng chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhập các điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu trên. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 25/1/2024 đến hết ngày 5/2/2024.