Novaland sắp lấy ý kiến cổ đông về phương án tái cấu trúc lô trái phiếu 300 triệu USD

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua việc chốt ngày 15/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Nội dung của đợt lấy ý kiến này là để thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhập các điều kiện, điều khoản của trái phiếu chuyển đổi quốc tế, theo hợp đồng đề ngày 8/7/2021 được ký kết giữa Novaland và The Bank of New York Mellon, London Branch với vai trò đại lý ủy thác. 

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 25/1/2024 đến hết ngày 5/2/2024. Phương án tái cấu trúc chi tiết chưa được công ty công bố. 

Đây là lô trái phiếu quốc tế được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, giá trị phát hành là 300 triệu USD và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Lô trái phiếu này đã được Novaland phát hành vào ngày 16/7/2021, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của nhóm doanh nghiệp với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026. 

Song, theo bản công bố hồi giữa tháng 12 vừa qua, ngày đáo hạn của trái phiếu đã được dời sang ngày 30/6/2027. Các trái chủ đã đồng thuận cam kết trong thời gian thực hiện, các trái chủ sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc của trái phiếu; không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bên này ký thư chấp thuận và thông báo chuyển nhượng.  

Trước đó, vào cuối năm 2022, một trái chủ của lô trái phiếu này là Citigroup Global Markets Limited đã chuyển đổi 5 trái phiếu (tương đương trên 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) đang sở hữu thành 270.729 cổ phiếu NVL với giá 85.000 đồng/cp. Mức giá này tương đương cao gấp 3 lần thị giá mã NVL khi đó.

Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu, sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.00 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào ngày 19/1/2022.