R&H Group vay tiếp 1.500 tỷ đồng trái phiếu, vẫn thế chấp bằng dự án Grand Mercure Hội An

CTCP Tập đoàn R&H (R&H Group) vừa công bố phát hành thành công hai lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Chứng khoán Tiên Phong là bên thu xếp cho công ty đợt huy động vốn lần này. Số trái phiếu được phát hành đều thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Lãi trái phiếu cố định, được thanh toán định kỳ ba tháng/lần, kỳ hạn 18 tháng, trong đó lô 1.000 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 25/4/2023, còn lô 500 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 3/5/2023. 

R&H Group cho biết, toàn bộ số tiền thu được sẽ được công ty bổ sung vốn hoạt động, thực hiện các thương vụ M&A và đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng.

Tài sản đảm bảo của cả hai lô trên đều gồm cổ phần tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải và các doanh nghiệp bất động sản liên quan, 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends cùng quyền sử dụng đất, quyền tài sản tại dự án Grand Mercure Hội An (Quảng Nam).

Chỉ trong vòng nửa tháng kể từ ngày 4/11 tới đây, R&H Group đã ba lần công bố vay vốn thành công từ thị trường trái phiếu với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, đáng chú ý, cả ba lô trái phiếu đều được đảm bảo bởi dự án Grand Mercure Hội An.

Dự án nói trên có quy mô 7,2 ha với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng và doanh thu dự kiến hơn 4.500 tỷ (chưa bao gồm kinh doanh khách sạn), được phát triển bởi R&H Group, chủ đầu tư là Công ty Xuân Phú Hải. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 11/2016 với tên gọi ban đầu là Khu du lịch Xuân Phú Hải. 

Trải qua hai lần đổi chủ, đến năm nay, Xuân Phú Hải cùng dự án Grand Mercure Hội An chính thức về tay CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VinaHud (mã chứng khoán: VHD), từ đó trở thành một thành viên trong nhóm của R&H Group - đơn vị đứng sau Vinahud sau đợt tách khỏi nhóm Vinaconex (VCG) vào tháng 3 đầu năm nay.

Hiện Chủ tịch Hội đồng quản trị của R&H Group, ông Trương Quang Minh cũng đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Vinahud. 

Về R&H Group, theo giới thiệu của doanh nghiệp, công ty tập trung phát triển 3 phân khúc bất động sản, gồm nhà ở, căn hộ chung cư cao cấp; bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại các thành phố lớn và đô thị du lịch. 

Ngoài Grand Mercure Hội An, công ty còn các dự án khác như Parahills Resort (Thung Nai, Hòa Bình), Viên Nam Ecolodge (Kỳ Sơn, Hòa Bình), Viên Nam Resort (Kỳ Sơn, Hòa Bình), Khu đô thị Du lịch Năng lượng xanh (Phú Yên), Sơn Long Hạ Long Hotel & Resort (Bãi Cháy, Quảng Ninh).