Văn Phú công bố chi tiết lô trái phiếu 650 tỷ đồng, chốt ngày phát hành vào 31/1

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán: VPI) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng với khối lượng 6,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu là từ ngày 11/1 - 31/1. Ngày phát hành là ngày 31/1. 

Trái phiếu chào bán thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào 31/1/2027. Lãi suất trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Theo đó, trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất là 11%/năm; trong các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu và 4%/năm. Lãi trái phiếu sẽ được trả 6 tháng/lần. 

Tài sản bảo đảm trái phiếu bao gồm tài sản gắn liền với đất tại 6 lô đất ở Hà Nội, thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn; quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng thương mại của Hùng Sơn ký với các tổ chức/cá nhân liên quan đến việc sử dụng, cho thuê, vận hành, khai thác khối thương mại dịch vụ và văn phòng; quyền thụ hưởng bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm liên qua đến khối thương mại dịch vụ và văn phòng của Hùng Sơn. 

Bên cạnh đó, Văn Phú cũng dùng 16,5 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữ của Chủ tịch HĐQT công ty, ông Tô Như Toàn cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nêu trên. 

Việc phát hành lô trái phiếu đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua từ tháng 9/2023. Nếu hoàn tất phát hành như kế hoạch, Văn Phú sẽ thu được 650 tỷ đồng từ thương vụ này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Văn Phú dùng để góp thêm vốn vào hai công ty con là Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình (góp 150 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ (góp 500 tỷ đồng).

Đây đều là hai doanh nghiệp bất động sản do Văn Phú nắm 100% vốn điều lệ. Trong đó, hiện, Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình đang là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi thể thao Lộc Bình, nằm tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án có quy 248 ha, tổng mức đầu tư 3.066 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 2/2019. 

Tính tại ngày 30/9/2023, dự án này đang ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 140 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm 2023. 

Còn Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ là chủ đầu tư dự án Khu hỗn hợp và nhà ở 138B Giảng Võ (hay Grandeur Palace - Giảng Võ) tại quận Ba Đình, Hà Nội. Dự án nằm trên khu đất có diện tích 0,9 ha, gồm 1 tòa tháp cao 22 tầng; 32 căn thấp tầng, tổng mức đầu tư 2.441 tỷ đồng. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên thuộc phân khúc hạng sang của Văn Phú. 

Tại ngày 30/9/2023, tồn kho bất động sản hoàn thành của dự án này là hơn 19,5 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm 2023.