Vingroup chào bán gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa có thông báo về việc chào bán gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với Vingroup. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.

Số trái phiếu này được chia ra làm 3 đợt chào bán. Trong đó, tổng mệnh giá phát hành trong đợt chào bán đầu tiên là 1.515 tỷ đồng, tương đương với 15,15 triệu trái phiếu. 

Tổng mệnh giá phát hành trong đợt chào bán thứ hai và thứ ba lần lượt là 2.860 tỷ (28,6 triệu trái phiếu) và 2.600 tỷ đồng (26 triệu trái phiếu).

Trong đó, lô trái phiếu phát hành đợt 1 có thời hạn 3 năm, lãi trả sau, định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành. 

Lãi suất trái phiếu cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 9,7%. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,7%/năm. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của BIDV, Vietcombank, VietinBank và Techcombank.

Mục đích sử dụng vốn từ đợt huy động, Vingroup cho biết số tiền thu được dùng để tài trợ vốn cho hoạt động của công ty con.

Về giá trị mua tối thiểu, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phải đăng ký mua ít nhất lần lượt là 100 tỷ và 500 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 20/1 đến ngày 18/2. Ngày phát hành dự kiến cũng là ngày 18/2.

Vingroup chưa công bố thông tin về hai đợt chào bán còn lại.