Apec Investment chốt giá chào bán 84 triệu cổ phiếu, muốn M&A dự án gần 800 tỷ đồng tại Hòa Bình

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Apec Investment, mã chứng khoán: API) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 84 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu tương ứng một quyền mua, một quyền mua được mua thêm một cổ phiếu mới. Đối với số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua, HĐQT sẽ thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành thành công. 

Thời gian dự kiến chào bán là năm 2022 - 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 841 tỷ đồng lên gần 1.682 tỷ đồng. 

Với giá chào bán 15.000 đồng/cp, nếu chào bán hết số cổ phiếu như dự kiến, công ty sẽ thu được hơn 1.261 tỷ đồng và dự kiến sẽ sử dụng trong giai đoạn năm 2023 - 2024 theo thứ tự ưu tiên là đầu tư dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn (400 tỷ đồng), tăng vốn tại CTCP Apec Land Huế (300 tỷ đồng), M&A (300 tỷ đồng), bổ sung nguồn vốn lưu động (47,2 tỷ đồng), trả nợ (189 tỷ đồng) và đầu tư kinh doanh chứng khoán (25 tỷ đồng)

Trong đó, đối với kế hoạch đầu tư vào dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn, công ty dự kiến sẽ chi 400 tỷ đồng từ nguồn tiền huy động được, trong đó, 250 tỷ đồng giải ngân trong năm 2023 và 150 tỷ đồng còn lại giải ngân trong năm 2024. 

Đây là dự án căn hộ cao tầng do công ty làm chủ đầu tư với quy mô 5.701,67 m2, tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch tăng vốn tại CTCP Apec Land Huế (công ty con), công ty dự kiến chi 300 tỷ đồng và giải ngân trong năm 2023. Hình thức tăng vốn là mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của đơn vị này, qua đó thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1 tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Apec Land Huế làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 698 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi 300 tỷ đồng (giải ngân trong năm 2023) để M&A Công ty Thương mại và Du lịch Kim Bôi, nhằm thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp Suối khoáng Kim Bôi tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, do đơn vị này làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 792 tỷ đồng.