BV Land sắp huy động 200 tỷ từ cổ phiếu, rót vốn cho dự án BĐS tại Bắc Giang và trả nợ

CTCP BV Land (mã chứng khoán: BVL) vừa có thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với khối lượng hơn 20 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương đương thấp hơn 35% so với thị giá mã BVL trên thị trường chứng khoán tại thời điểm chốt phiên ngày 19/2. 

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:35, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 35 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu là từ ngày 20/3 - 10/4, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu là từ ngày 20/3 - 5/4. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 20/3 - 10/4. 

Nếu hoàn tất chào bán như kế hoạch, BV Land sẽ thu được hơn 200 tỷ đồng từ thương vụ này, đồng thời, vốn điều lệ công ty cũng tăng từ hơn 573 tỷ đồng lên mức gần 774 tỷ đồng. 

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được BV Land trích hơn 75,7 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và gần 125 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư mua cổ phần của một công ty con là CTCP BV Invest (tên cũ là CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama). Toàn bộ số tiền này dự kiến sẽ được giải ngân trong năm nay.

Cụ thể về số vốn được dùng để bổ sung vốn lưu động, BV Land cho biết, công ty có kế hoạch rót hơn 79,2 tỷ đồng để thi công dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì tại tỉnh Bắc Giang (hay dự án BV Bavella Green Park). Trong đó, hơn 75,7 tỷ đồng đến từ đợt chào bán cổ phiếu và phần còn thiếu sẽ được công ty tự cân đối từ các nguồn vốn khác.

Dự án trên có diện tích 12,5 ha. Theo BV Land, đây sẽ là một trong hai dự án bất động sản mà công ty đang tập trung phát triển và cho ra mặt thị trường trong năm nay, bên cạnh dự án BV Diamond Hill tại tỉnh Thái Nguyên.

Về phần số vốn được dùng để mua cổ phần công ty con, số vốn đầu tư mua cổ phần tăng vốn của BV Invest là gần 94,1 tỷ đồng và số vốn đầu tư mua thêm cổ phần còn dư trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn của BV Invest là hơn 30,8 tỷ đồng. 

Tổng số cổ phần BV Invest mà BV Land mua là gần 12,5 triệu cổ phần, tương đương 100% số cổ phần BV Invest phát hành trong đợt chào bán của đơn vị này. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của BV Land tại BV Invest sẽ tăng từ 75,29% lên 80,61% vốn điều lệ. 

Bản cáo bạch của BV Land cho biết, đợt phát hành gần 12,5 triệu cổ phần nói trên của BV Invest nhằm huy động vốn trả nợ vay ngân hàng theo hai hợp đồng tín dụng mà BV Invest ký với MBBank và BIDV trong năm 2021.