Đạt Phương mua lại trước hạn gần 90 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) vừa thông báo mua lại trước hạn 87 tỷ đồng trái phiếu trong ngày 16/11, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản trong gói 300 tỷ đồng. Khối lượng còn lại sau khi mua (theo mệnh giá) là 212,9 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 28/10/2021 với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất trái phiếu 10,5% cho năm đầu tiên. Kể từ năm thứ 2, lãi suất được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 1 năm của khách hàng cá nhân tại 4 ngân hàng quốc doanh cộng với biên độ 3,5%/năm. Trong mọi trường hợp, lãi suất không thấp hơn 10,5%/năm. Ngày phát hành 28/10/2021 với kỳ hạn 36 tháng, kỳ tính lãi 6 tháng/lần.

Toàn bộ số tiền từ đợt phát hành sẽ được công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc các dự án đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của Đạt Phương và/hoặc các công ty con (sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Đạt Phương).

Nói thêm về tình hình nợ tài chính của Đạt Phương, tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ vay tài chính của công ty đạt 2.845 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, cao gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu và chiếm gần 76% trong tổng nợ phải trả. 

Chiếm 81% trong cơ cấu nợ tài chính của Đạt Phương là các khoản nợ từ ngân hàng với 2.345 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Chủ nợ của công ty phần lớn là các ngân hàng thương mại BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Shinhan Bank.  

Liên quan đến tình hình hoạt động của Đạt Phương, hồi đầu tháng 10, công ty công bố trúng thầu hợp đồng thầu phụ gói thầu CW1: xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (km10+000 – Km12+600), dự án thành phần 1A thuộc dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3 TP HCM.

Công ty cho biết, giá trị hợp đồng công ty thực hiện là hơn 548,6 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 24/9, công ty cũng tham gia khởi công dự án cầu Nhơn Trạch. Cầu có bề rộng rộng 19,75 m; dài 2.040 m, đường dẫn hai bên đầu cầu dài 560 m, sau khi đưa vào sử dụng sẽ giúp kết nối hàng loạt đường cao tốc trọng điểm khu vực phía Nam.