Đầu tư I.P.A chốt giá chào bán gần 180 triệu cp thấp hơn thị giá 5 lần, đẩy mạnh đầu tư ba dự án tại Hà Nội và Cần Thơ

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) sắp phát hành 214 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng từ 1.782 tỷ đồng lên khoảng 3.920 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 35,6 triệu cổ phiếu sẽ được công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ 20%, cứ mỗi 100 cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu phát hành thêm, thời gian thực hiện trong năm 2022.

Còn lại 178,2 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 5 lần so với thị giá hiện tại của cổ phiếu IPA (50.000 đồng/cp), tương về thu về 1.782 tỷ đồng. Tỷ lệ thực quyền là 1:1, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50% số cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian thực hiện trong năm 2022. 

Theo Đầu tư I.P.A, số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được dùng để cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Cụ thể, 420,5 tỷ đồng sẽ được công ty dùng để tất toán các khoản vay từ trái phiếu và từ CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

220 tỷ đồng được dùng để mua thêm 22 triệu cổ phiếu CRE của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) trong đợt phát hành ra công chúng của doanh nghiệp này. Trước đó vào đầu tháng 12/2021, Đầu tư I.P.A đã đã mua 22 triệu cổ phiếu CRE, nắm giữ 10,66% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Cenland. Hiện tỷ lệ sở hữu của Đầu tư I.P.A tại Cenland là 10,91%, sau giao dịch, Đầu tư I.P.A cho biết tỷ lệ sở hữu dự kiến vẫn sẽ là 10,91%.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ dùng 1.151 tỷ đồng để rót vốn vào ba dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ) (910 tỷ đồng); Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (100 tỷ đồng) và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong tại Hà Nội (141 tỷ đồng). 

Về dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ), đây là dự án được Đầu tư I.P.A mua lại từ C.E.O Group trong khoảng cuối năm 2020 - đầu năm 2021, chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, hiện là công ty con do Đầu tư I.P.A nắm 99,75% vốn điều lệ. Dự án có quy mô 103 ha, tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong quý I/2022.

Về dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, dự án có tổng mức đầu tư 621,1 tỷ đồng với diện tích hơn 22 ha, do chính Đầu tư I.P.A làm chủ đầu tư, thời gian triển khai dự án trong quý I/2022. Tính đến tháng 12/2021, dự án đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng và tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng. 

Về dự án Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong, dự án có tổng mức đầu tư 168 tỷ đồng với diện tích hơn 0,5 ha, dự kiến triển khai trong quý I/2022. Chủ đầu tư dự án là CTCP Ong Trung Ương, doanh nghiệp do Đầu tư I.P.A nắm 98,22% vốn điều lệ.

Đây cũng là ba dự án mà cuối năm ngoái, Đầu tư I.P.A đã vay tín chấp 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để đầu tư.