Đầu tư I.P.A vay 1.000 tỷ đồng trái phiếu sau nửa tháng lên sàn

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán trong nước.

Số trái phiếu trên thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp, được phát hành với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Lãi suất trái phiếu là 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần. Kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 15/11/2024.

Bên thu xếp cho đợt huy động vốn này của Đầu tư I.P.A là Chứng khoán VNDirect, doanh nghiệp có Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là bà Phạm Minh Hương, vợ của ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT Đầu tư I.P.A.

Doanh nghiệp do ông Vũ Hiền thành lập vào cuối tháng 12/2007 và hoạt động chính trong mảng dịch vụ tài chính, năng lượng, bất động sản, du lịch. Trên thị trường bất động sản, doanh nghiệp được biết đến là chủ cũ của dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu với quy mô khoảng 12 ha, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng ở khu đất ven biển quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

Dự án do đơn vị thành viên của I.P.A là CTCP Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư. Tuy nhiên sau 12 năm chậm tiến độ, vào quý II/2021, I.P.A đã chính thức rút khỏi dự án này.

Quay lại với câu chuyện gọi tài chính của Đầu tư I.P.A, trước đó vào cuối tháng 3 năm nay, công ty đã phát hành một lô trái phiếu có trị giá 300 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán, đáo hạn vào năm 2024. 

Bên cạnh trái phiếu, ngày 20/10, công ty cũng hoàn tất bán ra hơn 1,8 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 72.108 đồng/cp, tương đương thu về được hơn 130 tỷ đồng từ thương vụ này.

Cuối tháng 10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có văn bản về việc chính thức đưa cổ phiếu của Đầu tư I.P.A giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết với mã chứng khoán là IPA, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 1/11 vừa qua.

Chỉ một tuần sau khi cổ phiếu giao dịch lần đầu, Đầu tư I.P.A đã thông báo phát hành thêm hơn 89 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 19/11. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Đầu tư I.P.A sẽ được tăng lên từ 890 tỷ đồng thành 1.780 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đầu tư I.P.A là 547 tỷ đồng, doanh thu tài chính là 1.434 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 3,2 lần và gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái. Do đó, lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.400 tỷ đồng, cao gấp 8,4 lần kết quả 9 tháng năm 2020.