DIC Group chốt phương án sử dụng vốn từ chào bán 100 triệu cổ phiếu, trích 220 tỷ đồng trả lãi trái phiếu

Ngày 6/12, HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) đã thông qua nghị quyết triển khai chi tiết phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, như đã trình tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường hồi tháng 10 vừa qua.

Theo đó, DIC Group sẽ thực hiện phân bổ vốn lần lượt thứ tự ưu tiên giảm dần cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (332 ha, Đồng Nai).

Cụ thể, giai đoạn 2023 – 2024, công ty sẽ thanh toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 780 tỷ đồng, nộp tiền sử dụng đất 200 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty cũng thanh toán chi phí xây lắp 250 tỷ đồng, thanh toán chi phí tư vấn 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty sẽ sử dụng 220 tỷ đồng trả lãi trái phiếu, thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2023 – 2024.

Trong trường hợp không chào bán hết cổ phiếu hoặc chỉ đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho phương án trên, HĐQT sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp bao gồm sử dụng vốn tự có; bổ sung từ vốn vay ngân hàng; tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án; phát hành trái phiếu; hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự kiến trong quý I/2023, DIC Group sẽ thực hiện đợt phát hành trên với tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Nếu chào bán hết 100 triệu cổ phiếu như kế hoạch, công ty sẽ thu được 1.500 tỷ đồng, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 6.099 tỷ đồng lên 7.099 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 6/12, giá cổ phiếu DIG ở mức 17.950 đồng/cp, cao hơn 20% so với giá chào bán.

Nói thêm về diễn biến giá cổ phiếu DIG, từ giữa tháng 11 đến nay, mã DIG đã tăng trở lại sau đà giảm trong nửa đầu tháng 11. Gần nhất, ngày 30/11 - 5/12, mã DIG ghi nhận 4 phiên liên tiếp trần tím. Song, ngày 6/12, giá cổ phiếu đã quay đầu và kết phiên trong mức giá giảm sàn.

Về dự án Long Tân, tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường, công ty cũng trình kế hoạch điều chỉnh dự án, theo đó, tăng tổng mức đầu tư sau thuế của dự án này từ 12.628 tỷ đồng lên 15.712 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu) là 5.478 tỷ đồng, vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác là 9.541 tỷ đồng.

Dự án Long Tân đã cơ bản thực hiện xong các pháp lý chuẩn bị đầu tư, dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 (khoảng 82,11 ha), đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng.