Geleximco huy động hơn 1.500 tỉ đồng trái phiếu

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Mã: HNX) Tập đoàn Geleximco - CTCP đã phát hành 15 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 584 tỉ đồng vào ngày 24, 25 và 26/8.

Trong đó, 8 lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 280 tỉ được phát hành vào ngày 24/8,  4 lô trái phiếu với giá trị 168 tỉ đồng được phát hành vào ngày 25/8 và ba lô trái phiếu với giá trị 136 tỉ đồng được phát hành vào ngày 26/8.

15 lô trái phiếu này đều có kì hạn 2 năm và thông tin về tài sản đảm bảo không được doanh nghiệp công bố.

Theo tìm hiểu, trong tháng 8/2020, Geleximco đã thế chấp 33 ô đất với tổng diện tích khoảng 5.136 m2 cho ngân hàng Maritime Bank 

Theo thống kê trên HNX từ đầu năm tới nay, Geleximco đã phát hành tổng cộng 39 lô trái phiếu đều có kì hạn 2 năm với tổng giá trị 1.518 tỉ đồng. Các lô trái phiếu này tập trung chủ yếu ở tháng 6, 7 và 8. 

Geleximco đẩy mạnh huy động trái phiếu ngay trước thời điểm nghị định 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực vào đầu tháng 9 nhằm kìm hãm sức tăng trưởng quá nóng của trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua.

Về điểm quan trọng trong nghị định, thứ nhất, để hạn chế khối lượng phát hành của mỗi doanh nghiệp, dư nợ phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành, bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành, không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu tại quí gần nhất.

Thứ hai là giảm tình trạng chia nhỏ lô phát hành để đảm bảo điều kiện là chào bán riêng lẻ. Theo đó, các đợt phát hành phải phải cách nhau tối thiểu 6 tháng, mỗi đợt phải hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin.

Do đó sau ngày 1/9 việc chia nhỏ lô phát hành trái phiếu sẽ gặp khó khăn do các đợt phát hành phải phải cách nhau tối thiểu 6 tháng trong khi trước thời điểm này Geleximco đều chia nhỏ các lô trái phiếu với giá trị chỉ vài chục tỉ đồng và liên tục phát hành nhiều lô. 

Thứ ba là tiêu chuẩn với tổ chức phát hành phải nâng cao. Cụ thể, BCTC kiểm toán trong bộ hồ sơ phát hành phải có ý kiến chấp nhận toàn phần, nếu ngoại trừ phải có giải thích hợp lí và xác nhận của kiểm toán yếu tố ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện phát hành.

Ngoài ra, Sở GDCK báo cáo định kì hàng tháng/quí/năm cho Bộ Tài chính thay vì 6 tháng như trước đây. Điều này nhằm đảm bảo tính cập nhật của thông tin và sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Không chỉ riêng Geleximco mà theo thống kê của HNX thì giá trị phát hành trái phiếu trong tháng 9 chỉ đạt hơn 10.520 tỉ đồng, giảm mạnh so với con số trong tháng 8 gần 38.400 tỉ đồng và ghi nhận giá trị thấp nhất kể từ tháng 2.

Con số này tiếp tục giảm trong tháng 10 khi giá trị phát hành chỉ hơn 9.500 tỉ đồng.

Theo nguồn tin người viết có được, tính tới cuối năm 2019, qui mô tổng tài sản của Geleximco là 31.225 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu là 10.571 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả cuối năm 2019 là 20.654 tỉ đồng.