Novaland gia hạn thành công lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua việc thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu mã Novaland.Bond.2019, phát hành từ năm 2019, thời hạn 4 năm với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng.

Theo đó, Novaland tăng kỳ hạn trái phiếu từ 4 năm thành 6 năm, tức ngày đáo hạn được dời từ ngày 28/6/2023 thành ngày 28/6/2025. Bên cạnh đó, kể từ ngày 28/3/2023, công ty sẽ thanh toán lãi trái phiếu một lần vào ngày đáo hạn đã điều chỉnh hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu, thay vì trả lãi định kỳ 3 tháng/lần như phương án cũ.

Trái phiếu sẽ được công ty mua lại theo tiến độ. Cụ thể, tại kỳ 1 (tháng thứ 24 kể từ ngày phát hành), công ty sẽ mua lại 200 tỷ đồng; tại kỳ 2 (tháng thứ 36), công ty sẽ mua lại 450 tỷ đồng; tại kỳ 3 (tháng thứ 50), công ty sẽ mua lại 100 triệu đồng và tại kỳ 4 (tháng thứ 72), công ty sẽ mua lại 649,9 tỷ đồng. 

Novaland cũng cho biết, trong trường hợp có doanh thu bán hàng và/hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì sẽ mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu.  

Về tài sản đảm bảo, sau điều chỉnh, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là toàn bộ cổ phần và/hoặc phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của một công ty con là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 tại CTCP Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Minh Nguyễn (cũng là hai công ty con của Novaland), thay vì tài sản đảm bảo ban đầu là phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 tại hai đơn vị trên.

Trước đó, vào ngày 27/6, HĐQT Novaland cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh thời hạn trái phiếu đối với 21 lô trái phiếu phát hành trong năm 2020, tổng giá trị 7.000 tỷ đồng. 

Theo đó, toàn bộ các lô trái phiếu trên sẽ thay đổi thời hạn từ 36 tháng thành 48 tháng, tương đương thời điểm đáo hạn được dời sang năm 2024, thay vì trong năm nay như phương án cũ. 

Ngày 22/6, Novaland cũng công bố dời ngày đáo hạn lô trái phiếu mã NVLB2123012 (giá trị 1.300 tỷ đồng) thêm 2 năm, tức sang tháng 7/2025 thay vì đáo hạn trong tháng 7 năm nay.

Mặt khác, mới đây, Novaland đã cho biết kế hoạch mua lại trước hạn 2.252 tỷ đồng trong tổng số 5.543 tỷ đồng đang lưu hành của lô trái phiếu mã NVLH2232001 và mua lại 94 tỷ đồng trong tổng số 231 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232002.