Phát Đạt tất toán lô trái phiếu 150 tỷ đồng, khẳng định đã có dòng tiền cho các khoản nợ đáo hạn

Ngày 25/11, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa tất toán lô trái phiếu phát hành lần 9 - 2021 (PDRH2123009) có tổng mệnh giá phát hành là 150 tỷ đồng. 

Trước đó, vào ngày 21/11 và 25/10, công ty cũng tất toán khoản vay tổng cộng 220 tỷ đồng từ Chứng khoán Mirae Asset (Hàn Quốc). 

Theo Phát Đạt ước tính, sau khi tất toán các khoản vay trên, tổng dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) của công ty giảm còn 4.896 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu còn 2.698 tỷ đồng, so với các con số 5.264 tỷ đồng và 2.846 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9. 

Với số dư nợ vay này, ước tính tỷ lệ nợ vay (ngắn hạn + dài hạn)/vốn chủ sở hữu cũng giảm còn 0,47, so với con số 0,51 tại cuối tháng 9. 

Nói thêm về lô trái phiếu lần 9 - 2021 trên, lô trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phiếu PDR của Phát Đạt, đáo hành vào ngày 16/12/2023.

Trong giai đoạn thị giá PDR lao dốc, công ty đã đồng thời bổ sung tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại Quảng Ngãi (ước tính có giá trị khoảng 200 tỷ đồng) cho hai lô lần 9 - 2021 và lần 5 - 2021. Trước đó hai lô trái phiếu này cũng đã được bổ sung thêm một số cổ phiếu PDR. 

Sau khi lô lần 9 - 2021 được tất toán, công ty ước tính tổng giá trị tài sản đảm bảo đang có cho lô trái phiếu lần 5-2021 là 316,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ số dư vay/giá trị tài sản đảm bảo là 63%. 

Đại diện công ty cho biết đã chuẩn bị dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đáo hạn, bao gồm cả trái phiếu từ cuối năm nay đến năm 2023. 

Công ty cũng chia sẻ, lượng hàng tồn kho của công ty chiếm phần lớn phân bổ tài sản, ghi nhận các dự án đang triển khai và kỳ vọng mở bán từ năm 2023, bao gồm các dự án tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Bình Định… Đây là cơ sở để Phát Đạt kỳ vọng dòng tiền vào đáng kể trong năm 2023 và những năm sau.  

Liên quan đến tình hình kinh doanh hiện tại của Phát Đạt, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ cho biết, công ty đang đẩy nhanh tiến độ dự án Cadia Quy Nhơn (Bình Định) và sắp đưa vào kinh doanh một dự án khoảng 5.000 căn hộ cao cấp ở Bình Dương và một dự án nghỉ dưỡng ở Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cuối năm nay, Phát Đạt dự kiến hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng một dự án hơn 43 ha ở Bình Định, trên cơ sở đó xây dựng hạ tầng và triển khai bán hàng. Ngoài 4 dự án để triển khai đến hết tháng 12/2023, Phát Đạt còn một số quỹ đất khác để sẵn sàng gối đầu.