Phục Hưng Holdings bán đấu giá 10 triệu cổ phần, khởi điểm 12.000 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã có thông báo bán đấu giá 10 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán: PHC) với mệnh giá 10.000 đồng/cp, giá khởi điểm 12.000 đồng/cp.

Thời gian đấu giá sẽ được diễn ra vào ngày 12/11 sắp tới, nguời nước ngoài được phép tham gia mua toàn bộ số cp nói trên. Hiện nay, vốn điều lệ của Phục Hưng Holdings là hơn 257 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 5, Phục Hưng Holdings đã công bố kế hoạch chào bán gần 13 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 10 triệu cổ phiếu ra công chúng, dự kiến huy động gần 250 tỷ đồng đầu tư vào các dự án và trả bớt ngân hàng.

Cụ thể, Phục Hưng Holdings dự kiến phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8%, như vậy cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Phục Hưng sẽ chào bán 12,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với tỷ lệ chào bán là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ hưởng quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cùng với đó, doanh nghiệp có kế hoạch chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua các đại lý phát hành với giá khởi điểm tối thiểu dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công toàn bộ gần 25 triệu cổ phần PHC trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 257 tỷ đồng lên 507 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành là 248,7 tỷ đồng. Trong đó, Phục Hưng sẽ dùng 70,4 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Phú Lâm - chủ sở hữu dự án thủy điện Đắk Sor 2 từ CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.

Kế đó, bố trí 56 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên - chủ dự án Thủy điện Nạm Núa 2. 

Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư 42,3 tỷ đồng để nắm quyền chi phối tại CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, nhằm thực hiện các dự án bất động sản do An Phú Hưng làm chủ đầu tư.  

Cuối cùng, Phục Hưng sẽ dùng 80 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty và trả bớt nợ vay ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm, Phục Hưng ghi nhận doanh thu thuần 413 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm doanh thu hợp đồng xây dựng. Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp lỗ gần 11 tỷ đồng.

Song, nhờ chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm mạnh, lãi sau thuế 6 tháng của Phục Hưng tăng 517% so với cùng kỳ, lên 37 tỷ đồng.