Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Gia An vừa công bố chào bán thành công lô trái phiếu với tổng trị giá 456 tỷ đồng để mua vốn góp cổ phần Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-la.
Cụ thể, toàn bộ 456 trái phiếu được Gia An phát hành có mệnh giá 1 tỷ đồng/tp, loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được thu xếp phát hành bởi CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và được mua bởi một tổ chức tín dụng trong nước.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào ngày 27/9/2031. Lãi suất cố định 9%/năm cho năm đầu tiên, trả lãi 12 tháng/lần.
Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP HCM thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trường mẫu giáo Quốc tế Morningstar. Ngoài ra, toàn bộ quyền, lợi ích từ giá trị bồi thường các khu đất tại TP Thủ Đức, TP HCM thuộc sở hữu của các Công ty TNHH VNS Sài Gòn, Công ty TNHH Nguyễn Khang và CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư S.C.I cũng được dùng để đảm bảo cho lô trái phiếu này.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Gia An dùng để hợp tác đầu tư với các đối tác để mua một phần vốn góp của Shangri-La Healthcare Investment Pte. Ltd trong Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-la. Trong đó, 240 tỷ đồng là hợp tác với CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại Mai Anh và 216 tỷ đồng là hợp tác với CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm.
Shangri-La Healthcare Investment Pte. Ltd là một doanh nghiệp Singapore, nắm 70% vốn góp của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La, 30% vốn góp còn lại do một doanh nghiệp Việt Nam là Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Lâm (đơn vị do Tập đoàn Hoa Lâm nắm 49% vốn) sở hữu để cùng thực hiện dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La tại quận Bình Tân, TP HCM.
Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 37,54 ha với vốn phát triển khoảng 400 triệu USD. Quy mô gồm 6 bệnh viện với tổng cộng 1.750 giường bệnh và phát triển 4 hạng mục chính bao gồm y tế, giáo dục, hỗ trợ và các tiện ích phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, dự án cũng có sân bay trực thăng chuyên dụng để phục vụ vận chuyển cấp cứu
Dự án được UBND TP HCM cấp giấy phép đầu tư từ tháng 7/2008 và được động thổ vào tháng 10/2008.
Đáng chú ý hai đối tác trong thương vụ mua vốn góp của Gia An, CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại Mai Anh và CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm đều trong hệ sinh thái Tập đoàn Hoa Lâm của nữ doanh nhân Trần Thị Lâm.
Cùng với cổ đông lớn của dự án là Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Lâm (do Tập đoàn Hoa Lâm nắm 49% vốn), có thể thấy nếu thương vụ mua vốn góp này thành công, Tập đoàn Hoa Lâm sẽ dần nâng sở hữu của mình tại dự án thành phố y tế này.