Thaiholdings muốn huy động 3.300 tỷ rót vốn cho dự án 350ha tại Phú Quốc, gom cổ phần Thaigroup và Xây dựng Cường Thịnh

Thaiholdings dự kiến trình cổ đông phương án phát hành 330 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá chỉ bằng 1/10 giá cổ phiếu trên thị trường để đầu tư vào ba doanh nghiệp.

CTCP Thaiholdings (Mã: THD) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thuờng niên dự kiến diễn ra ngày 23/5 tới đây.

Dự kiến thu nhập khác hơn 2.240 tỷ đồng năm nay

Theo tờ trình, năm 2021, Thaiholdings đặt mục tiêu 6.890 tỷ đồng tổng doanh thu, gấp 3,7 lần so với thực hiện năm 2020.

Đáng lưu ý, trong năm nay, Thaiholdings dự kiến khoản thu nhập khác sẽ lên tới 2.244 tỷ đồng. Riêng trong quý I, công ty đã ghi nhận khoản thu nhập khác gần 573 tỷ đồng do chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà máy xi măng Minh Tâm công suất 4,5 triệu tấn/năm ở Bình Phước của Tập đoàn Thaigroup - CTCP cho CTCP Xi măng Xuân Thành Bình Phước.

Giá trị chuyển nhượng là 680 tỷ đồng và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh cộng ngang của tập đoàn là 571 tỷ đồng.

Ngoài dự án xi măng trên, Thaiholdings cũng muốn chuyển nhượng dự án sản xuất phân bón DAP số 3 tại tỉnh Lào Cai và quyền liên quan đến các mỏ của dự án thuộc CTCP - Tập đoàn Thaigroup. Mức giá chuyển nhượng được công bố là không thấp hơn 400 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong quý III năm nay.

Với khoản thu nhập khác đột biến như trên, Thaiholdings dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021 ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. EPS bình quân khoảng 3.402 đồng. Riêng quý I, Thaiholdings đã lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 81 tỷ đồng và nhờ khoản thu nhập khác nên công ty không chỉ thoát lỗ còn lãi đột biến.

Thaiholdings - Ảnh 1.

Nguồn: Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Thaiholdings.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, năm 2020, doanh nghiệp dự kiến giữ lại lợi nhuận sau thuế, không trả cổ tức và không trích lập các quỹ.

Còn với năm 2021, Thaiholdings dự kiến trả cổ tức không quá 25% vốn điều lệ bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Muốn phát hành thêm 330 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Tại buổi họp tới, Thaiholdings cũng muốn trình cổ đông phương án phát hành thêm 330 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 35:33. (350 quyền mua được mua thêm 330 cổ phiếu phát hành thêm).

Giá trị sổ sách của Thaiholdings theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2020 là 43.506 đồng/cp và trong trường hợp loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát là 28.114 đồng/cp. Giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính riêng tại thời điểm cuối năm 2020 là 12.008 đồng/cp.

Mức giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu THD trong 30 phiên gần nhất từ ngày 16/3 đến ngày 28/4 là 197.000 đồng/cp, tức gấp gần 20 lần giá chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến là quý II, III năm nay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.300 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.350 tỷ để mua thêm 18% cổ phần của Tập đoàn Thaigroup với giá mua tối đa 30.000 đồng/cp. Hiện Thaiholdings đang sở hữu 81,6% cổ phần Thaigroup tức việc mua thêm sẽ giúp doanh nghiệp nâng sở hữu lên sát 100% vốn tại đây.

Bên cạnh đó, Thaiholdings cũng dự chi 1.600 tỷ đồng để mua 100% cổ phần phát hành riêng lẻ tại CTCP Enclave Phú Quốc. Enclave Phú Quốc là công ty con do Thaiholdings nắm 98% vốn và cũng chính là chủ đầu tư dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Enclave Phú Quốc tại Hòn Thơm có diện tích 200 ha. 

Tổng mức đầu tư dự án ban đầu khoảng 9.810 tỷ đồng, Thaiholdings dự kiến sẽ đầu tư tại đây khoảng 40 - 80% tổng mức vốn đối ứng.

Theo thông tin từ báo cáo thường niên, tính tới cuối tháng 3, dự án đang chuẩn bị đi vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Công ty dự kiến quý II đến quý III CTCP Enclave Phú Quốc sẽ có đủ mặt bằng để triển khai dự án.

350 tỷ đồng còn lại sẽ được Thaiholdings dùng để mua thêm 17,6% vốn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh. Trong quý I, Thaigroup đã mua 19,5% vốn CTCP Tập đoàn Xây dựng Cường Thịnh.

Thaiholdings muốn phát hành 330 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp - Ảnh 3.

Nguồn: Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Thaiholdings.

Ngoài phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, Thaiholdings cũng muốn phát hành thêm 17,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành cũng là 10.000 đồng/cp.

Thời gian thực hiện dự kiến là quý III đến IV năm nay sau khi hoàn thành đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và được ĐHĐCĐ thông qua và có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Thaiholdings dự kiến tăng từ 3.500 tỷ lên 6.950 tỷ đồng, tức gần gấp hai lần so với hiện tại.

Tại đại hội, HĐQT của doanh nghiệp sẽ trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Vũ Đình Hưng, ông Bùi Khương Duy đồng thời bầu bổ sung hai thành viên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát với bà Nguyễn Thị Vụ và dự kiến bầu bổ sung người thay thế.

chọn