Thành viên Đất Xanh huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu sau khi thế chấp tài sản liên quan dự án Gem Sky World

CTCP Hội An Invest vừa huy động thành công 300 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 42 tháng, phát hành vào ngày 29/4/2022 và đáo hạn vào ngày 29/10/2025. Thông tin về mục đích phát hành, lãi suất và trái chủ không được công bố.

Cùng ngày 29/4, Hội An Invest còn phát hành ba lô trái phiếu khác với tổng giá trị 700 tỷ đồng. Trong đó, lô 450 tỷ đồng có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 29/4/2025, lô 50 tỷ đồng có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 29/4/2023, lô 200 tỷ đồng còn lại có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 29/4/2024.

Nửa tháng trước khi phát hành 4 lô trái phiếu nói trên, ngày 12/4, Hội An Invest đã ký hợp đồng thế chấp tài sản tại VPBank - chi nhánh Bến Thành. Tài sản thế chấp là quyền tài sản, gồm tất cả các quyền đòi nợ và lợi ích hợp pháp mà Hội An Invest có được phát sinh từ hợp đồng môi giới với CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An, liên quan đến dự án Gem Sky World.

Cả Hội An Invest và BĐS Hà An đều là công ty con của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) với tỷ lệ sở hữu đều là 99,99% tại thời điểm cuối quý I/2022. 

Trước đó, Đất Xanh vốn trực tiếp sở hữu 99,9992% vốn tại Hội An Invest, song đến tháng 6/2021, Hội đồng quản trị công ty đã ra nghị quyết chuyển nhượng hết số cổ phần này cho BĐS Hà An, từ đó gián tiếp sở hữu Hội An Invest thông qua BĐS Hà An.

Về phần dự án Gem Sky World nói trên, dự án có quy mô 92,2 ha, nằm tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tháng 8/2019, BĐS Hà An đã trúng đấu giá khu đất làm dự án này. Đến năm 2020, dự án được giới thiệu ra thị trường với tổng vốn đầu tư 5.725 tỷ đồng, bao gồm 6 khu chức năng, cung cấp hơn 4.022 sản phẩm, dự kiến dân số khu đô thị vào khoảng 18.000 người.

Thông tin từ Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Gem Sky World là một trong ba dự án đóng vào doanh thu quý I/2022 của Đất Xanh, bên cạnh St. Moritz và Opal Boulevard với tổng số căn hộ bàn giao từ ba dự án là khoảng 300 căn.

Cũng theo VCSC, Đất Xanh ghi nhận giá trị hợp đồng bán hàng đạt khoảng 400 tỷ đồng trong quý I chủ yếu từ dự án Gem Sky World.  

Quý I, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 1.792 tỷ đồng, giảm 39% và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 408 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.