Cenland chốt chào bán 91 triệu cổ phiếu mới, tăng vốn 2.000 tỷ

Ngày 15/9 tới đây, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã chứng khoán: CRE) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký hưởng quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức. Tổng lượng cổ phiếu phát hành thêm là 105,6 triệu cổ phiếu. 

Cụ thể trong 105,6 triệu cổ phiếu được công ty phát hành thêm, gần 9,6 triệu cổ phiếu sẽ được dùng để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% (cứ mỗi 100 cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

Hơn 91 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100 : 95 (mỗi 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền mua, mỗi 100 quyền mua được mua 95 cổ phiếu mới). Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần, thời gian chuyển nhượng từ ngày 22/9 - 8/10.

Gần 4,8 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

Tổng giá trị theo mệnh giá của cổ phiếu phát hành đợt này là 1.056 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của Cenland đang ở mức gần 960 tỷ đồng. Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Cenland sẽ tăng hơn gấp đôi so với giá trị hiện tại lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn được công ty công bố hồi tháng 5 năm nay, 48 tỷ đồng từ phát hành ESOP được công ty bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh. 

Công ty sẽ chi 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công, thời gian giải ngân từ tháng 6 - 9 năm nay.

Số tiền 512 tỷ đồng còn lại được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ ngay sau khi được sử dụng tiền thu từ đợt chào bán. Trong đó, 400 tỷ đồng dùng trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ và 112 tỷ đồng còn lại được dùng để trả nợ gốc vay ngân hàng.

Nửa đầu năm 2021, Cenland thu về 3.685 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 423% so với nửa đầu năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động đầu tư bất động sản của công ty tăng đột biến gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.942 tỷ đồng và trở thành nguồn thu chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn qua. 

Lãi sau thuế ghi nhận hơn 251 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2020. Kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được gần 74% kế hoạch doanh thu và gần 62% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm.