Đất Xanh sắp chào bán gần 101,7 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn 43% thị giá

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) thông báo ngày 15/12 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Đất Xanh sẽ chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 6:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 6 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới). Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 21/12 - 15/1/2024.

Giá phát hành của lô cổ phiếu này là 12.000 đồng/cp. Hiện, cổ phiếu DXG giao dịch quanh mức 21.000 đồng/cp, như vậy, chiếu theo mức giá trên, lô cổ phiếu mà Đất Xanh dự kiến phát hành thêm đang có giá thấp hơn 43% so với thị giá hiện tại.

Nếu phát hành thành công lô cổ phiếu trên, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên mức 7.135 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến thu được 1.220 tỷ đồng từ đợt chào bán. 

Với số tiền thu được này, công ty cho biết sẽ dùng 1.118 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An và gần 101,6 tỷ đồng còn lại để thanh toán một phần nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước và thanh toán chi phí lương năm 2024, thời gian giải ngân là từ quý IV năm nay đến hết năm 2024.  

Trong đó, đối với khoản góp vốn vào BĐS Hà An, Đất Xanh cho biết doanh nghiệp thành viên này sẽ dùng 210,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho CTCP Hội An Invest để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi), dùng 688 tỷ đồng để bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi). Còn lại 220 tỷ đồng sẽ được BĐS Hà An thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Đất Xanh, trong quý III, doanh thu từ hoạt động chính là bán căn hộ và đất nền đã phục hồi và tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Mảng dịch vụ môi giới cũng bắt đầu có sự hồi phục trong quý III/2023, do đó kết quả doanh thu vẫn ghi nhận sụt giảm 62% so với cùng kỳ. 

Do đó, Đất Xanh báo lãi quý III giảm 58% so với cùng kỳ năm trước, đạt 110 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.406 tỷ đồng, giảm 48% và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, giảm 84%, tương đương thực hiện được 95% mục tiêu lợi nhuận năm.