DIC Group tiếp tục hạ giá chào bán cổ phiếu, giảm tổng mức đầu tư dự án Long Tân

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) đã công bố tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 sắp tới với một trong những nội dung chính là điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Theo kế hoạch mới, công ty dự kiến sẽ phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cp, dự thu tối đa 1.500 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu này.

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án. Thời điểm thực hiện dự kiến quý IV/2022 - quý I/2023. 

Như vậy, phương án chào bán cổ phiếu của DIC Group đã có sự thay đổi lần 2, từ kế hoạch ban đầu là 100 triệu cổ phiếu giá 30.000 đồng/cp thành 150 triệu cổ phiếu giá 20.000 đồng/cp, tiếp tục đến số lượng cổ phiếu và giá chào bán như hiện tại. Số tiền huy động dự kiến cũng thay đổi, từ 3.000 tỷ đồng như hai kế hoạch cũ thành 1.500 tỷ đồng như kế hoạch hiện tại. 

Mục đích phát hành không đổi, là để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, quy mô gần 332 ha tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch huy động vốn như trên, công ty cũng công bố tờ trình về việc điều chỉnh phương án đầu tư dự án Long Tân này, do nhiều biến động về thị trường cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, theo DIC Group chia sẻ. 

Theo phương án mới, tổng mức đầu tư sau thuế của dự án này là 15.712 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu) là 5.478 tỷ đồng, vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác là 9.541 tỷ đồng. 

Các giá trị này đã tăng so với tổng mức đầu tư sau thuế 12.628 tỷ đồng trước điều chỉnh, song đã thu hẹp lại so với phương án điều chỉnh dự kiến trình trước đó là tổng vốn đầu tư dự án sau thuế 15.971 tỷ đồng, trong đó, 5.801 tỷ đồng từ vay ngân hàng, phát hành trái phiếu và 10.169 tỷ đồng từ vốn tự có, huy động khác . 

Mặc dù giảm tổng vốn đầu tư theo phương án mới, DIC Group cho rằng tổng doanh thu và thu nhập sau thuế từ dự án này sẽ tăng lần lượt 4% và 9% so với phương án điều chỉnh trước đó, đạt 35.723 tỷ đồng và 14.566 tỷ đồng. 

Hiện, DIC Group cho biết dự án Long Tân đã cơ bản thực hiện xong các pháp lý chuẩn bị đầu tư, dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 (khoảng 82,11 ha), đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng. 

Các phương án điều chỉnh lần 2 này sẽ được trình cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 12/10 sắp tới, sau khi lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.