DIC Group vừa huy động 600 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) cho biết vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 600 tỷ đồng ra thị trường trong nước vào ngày 30/1 vừa qua. 

Đây là lô trái phiếu được công ty phát hành vào ngày 29/12/2023, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 29/12/2026. Lãi suất trái phiếu thuộc loại lãi suất kết hợp, mỗi kỳ tính lãi là 12 tháng. Đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất bằng 11,25%/năm.

Hai ngày trước khi phát hành lô trái phiếu trên, tức ngày 27/12/2023, Hội đồng quản trị DIC Group đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 2.100 tỷ đồng, dự kiến gồm 3 đợt phát hành được thực hiện trong quý IV/2023 và năm 2024. 

Các trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng (3 năm).

Theo nghị quyết này, số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được công ty sử dụng để bổ sung vốn thực hiện đầu tư các dự án bất động sản, gồm Khu đô thị du lịch Long Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai - quy mô 332 ha,) Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 và 3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (Vũng Tàu). 

Ngoài lô trái phiếu trên, hiện DIC Group còn 2 lô trái phiếu khác đang lưu hành với tổng giá trị 900 tỷ đồng, sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 3 và tháng 11 năm nay. 

Báo cáo tài chính hợp nhất tự lập cho quý IV/2023 của DIC Group cho thấy, tại ngày cuối cùng của năm 2023, dư nợ trái phiếu của công ty đang ở mức 1.142 tỷ đồng, giảm gần 40% so với đầu năm 2023.

Ngoài ra, công ty cũng có nợ vay từ các ngân hàng thương mại và các cá nhân khác. Tổng dư nợ vay tài chính tại ngày 31/12/2023 là 3.112 tỷ đồng, giảm 23,6% so với đầu năm 2023, còn 3.112 tỷ đồng.

Mặt khác, trong năm 2023, DIC Group đã chi hơn 2.707 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Do hoạt động trả nợ này, dòng tiền từ hoạt động tài chính của DIC Group trong năm 2023 âm 714,7 tỷ đồng. Song, nhờ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và từ thu hồi khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, dòng tiền thuần của DIC Group vẫn dương hơn 2.061 tỷ đồng.