Dự án Roman Plaza đảm bảo cho lô trái phiếu 500 tỷ của Hải Phát Invest

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán: HPX) vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu tổng trị giá 500 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán trong nước.

Cụ thể, CTCP Chứng khoán Smartinvest đã đứng ra thu xếp cho Hải Phát Invest phát hành 500.000 trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/tp, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 25/8/2025. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 11%/năm, ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó (không thấp hơn 11%/năm), trả lãi định kỳ 3 tháng/lần vào các ngày 25/2; 25/5; 25/8 và 25/11 hàng năm. 

Tài sản đảm bảo của số trái phiếu trên là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác tại dự án Hải Phát Plaza (Roman Plaza), quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với khu đất 14.177,3 m2 tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được doanh nghiệp sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động.

Trước đó ngày 14/9, Hải Phát cũng công bố phát hành thành công gần 40 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho 472 cổ đông, tỷ lệ thực quyền 100:15, cứ mỗi 100 cổ phiếu cổ đông sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu HPX mới. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của công ty là gần 304,2 cổ phiếu.

Tháng 7 vừa qua, công ty đã huy động 100 tỷ đồng từ trái phiếu để bổ sung vốn vào các dự án tại Cao Bằng, tại Bắc Giang, dự án Khu đô thị mới Mai Pha ở Lạng Sơn và dự án Khu đô thị mới An Bình tại Cần Thơ.

Cũng trong tháng 7, công ty có một đợt huy động vốn khác trị giá 100 tỷ đồng từ trái phiếu cho 34 nhà đầu tư cá nhân trong nước. Động thái huy động động vốn này diễn ra ngay sau thông tin công ty đề xuất đầu tư 4 dự án nhà ở tại TP Điện Biên.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng nợ vay của Hải Phát Invest là 3.474 tỷ đồng, trong đó có 1.591 tỷ đồng trong ngắn hạn và 1.883 tỷ đồng trong dài hạn, chủ yếu là từ các ngân hàng, công ty chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, sau 6 tháng đầu năm, Hải Phát Invest ghi nhận được 744 tỷ đồng doanh thu thuần và 143 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 17% và 138% so với cùng kỳ nhờ giảm giá vốn và chi phí tài chính, chi phí bán hàng. 

Ngày 13/9, dự án Khu đô thị mới Mai Pha tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn do liên danh Hải Phát Invest và Công ty TNHH Hà Sơn thực hiện được UBND tỉnh Lạng Sơn duyệt điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, dự án có quy mô gần 92 ha, trong đó gần 72 ha đất chức năng ở và 20 ha đất cây xanh, công cộng, giao thông. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.381 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 - 2026.