FLC muốn phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Sáng nay 12/4, Tập đoàn FLC tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021. Một trong các nội dung sẽ được đại hội bàn thảo là tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Theo tờ trình, đây là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của FLC, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, được chào bán cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua đại lý phát hành.

Tổng giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm. Giá chuyển đổi chưa được xác định. Giả sử giá chuyển đổi bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp, Tập đoàn FLC sẽ cần phát hành thêm 200 triệu cổ phần.

Nếu áp dụng lãi suất cố định, mức lãi suất không vượt quá 14%/năm. Nếu áp dụng lãi suất thả nổi, lãi suất của trái phiếu sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ tối đa 3,5%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 6 tháng một lần.

Tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để:

* Bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, giá trị dự kiến 888 tỷ đồng.

* Bổ sung vốn đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang, giá trị dự kiến 455 tỷ đồng.

* Bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, giá trị dự kiến 657 tỷ đồng.

Đại hội cũng sẽ thảo luận về phương án chào bán xấp xỉ 497 triệu cổ phiếu FLC cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 70%, tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu FLC sẽ được quyền mua thêm 7 cổ phiếu phát hành thêm. Tổng số tiền thu được dự tính khoảng 4.970 tỷ đồng, chủ yếu dùng để đầu tư loạt dự án bất động sản.