FLC muốn phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Sáng nay 12/4, Tập đoàn FLC tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021. Một trong các nội dung sẽ được đại hội bàn thảo là tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Theo tờ trình, đây là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của FLC, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, được chào bán cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua đại lý phát hành.

Tổng giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm. Giá chuyển đổi chưa được xác định. Giả sử giá chuyển đổi bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp, Tập đoàn FLC sẽ cần phát hành thêm 200 triệu cổ phần.

Nếu áp dụng lãi suất cố định, mức lãi suất không vượt quá 14%/năm. Nếu áp dụng lãi suất thả nổi, lãi suất của trái phiếu sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ tối đa 3,5%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 6 tháng một lần.

Tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để:

* Bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, giá trị dự kiến 888 tỷ đồng.

* Bổ sung vốn đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang, giá trị dự kiến 455 tỷ đồng.

* Bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, giá trị dự kiến 657 tỷ đồng.

Đại hội cũng sẽ thảo luận về phương án chào bán xấp xỉ 497 triệu cổ phiếu FLC cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 70%, tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu FLC sẽ được quyền mua thêm 7 cổ phiếu phát hành thêm. Tổng số tiền thu được dự tính khoảng 4.970 tỷ đồng, chủ yếu dùng để đầu tư loạt dự án bất động sản.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%