Kinh Bắc sắp mua lại lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu mã KBCH2123002.

Lô trái phiếu trên có khối lượng 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp, được phát hành vào ngày 3/6/2021, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào 3/6. Lãi suất được áp dụng cố định 10,5%/năm và trả lãi 6 tháng/lần.

Lô trái phiếu trên được phát hành nhằm mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp.

Kinh Bắc dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu trên vào ngày 5/4 tới đây (trước 2 tháng so với ngày đáo hạn). Công ty sẽ gửi thông báo mua lại tới người sở hữu trái phiếu. Nguồn tiền lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Theo kết quả công bố, 1.000 tỷ đồng trái phiếu này được phân phối cho một công ty chứng khoán, một quỹ đầu tư chứng khoán trong nước, 27 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, hai tổ chức trong nước khác cùng một quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài. CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) là bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ.

Nói thêm về tình hình tài chính của doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính quý IV/2022, tính tới ngày 31/12/2022, lượng tiền, tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và chứng khoán kinh doanh của Kinh Bắc đạt 4.125 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 7.639 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm, gồm vay ngân hàng, trái phiếu và vay các đối tượng khác. 

Tại ngày 31/12/2022, Kinh Bắc có 4 lô trái phiếu đang lưu hành với dư nợ tại cuối năm 2022 đạt 3.857 tỷ đồng, trong đó, trái phiếu đến hạn trả là 2.900 tỷ đồng. Trong 4 lô trái phiếu này, một lô sẽ đáo hạn vào tháng 2, hai lô sẽ đáo hạn vào tháng 6, lô còn lại sẽ đáo hạn vào tháng 11/2024. 

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong năm 2022, công ty đã chi 1.406 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, ngược lại, vay thêm gần 1.609 tỷ đồng.