Một nhà đầu tư huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu mua lại một phần dự án ở Hưng Yên

Masterise Dream City Villas, doanh nghiệp liên quan đến Masterise Group vừa huy động vốn để mua một phần dự án Vinhomes Dream City tại Hưng Yên. Quá trình phát triển của doanh nghiệp này gắn liền với dòng vốn từ Techcombank và từng hợp tác với Vinhomes tại nhiều dự án.

Trong hai ngày 21 và 22/7, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Mediterranean Revival Villas (nay là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Masterise Dream City Villas) đã phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị 5.000 tỷ đồng. Các trái phiếu này có kỳ hạn một năm một ngày và lãi suất cố định 8% mỗi năm.

Masterise Dream City Villas huy động vốn để đặt cọc, hướng đến nhận chuyển nhượng dự án Khu đô thị sinh thái Dream City (Vinhomes Dream City Hưng Yên) tại xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Toàn dự án có quy mô gần 445 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 37.994 tỷ đồng (tương đương hơn 1,6 tỷ USD), do CTCP đầu tư Vinhomes làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 1423/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 16/6/2021, tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Vinhomes Dream City Hưng Yên gần 445 ha. Trong đó, đất ở liên kế hơn 79,7 ha; đất biệt thự 31,9 ha; đất ở cao tầng hơn 23 ha; đất nhà ở xã hội 33,7 ha; đất công trình đô thị - dịch vụ thương mại khác 32,1 ha;...

Trước đó vào ngày 8/7, Masterise Dream City Villas và Vinhomse đã ký thỏa thuận đặt cọc nhận chuyển nhượng phần nhà ở thấp tầng tại các ô quy hoạch của dự án Vinhomes Dream City Hưng Yên.

Để phát hành lượng trái phiếu nói trên, Masterise Dream City Villas thế chấp toàn bộ BĐS và quyền tài sản phát sinh từ thỏa thuận, hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Dream City Hưng Yên; cổ phần niêm yết thuộc sở hữu của bên thứ ba và một số tài sản khác.

Masterise Dream City Villas được thành lập vào tháng 5/2012 bởi ba cổ đông cá nhân, trong đó có bà Nguyễn Hương Liên sở hữu cổ phần chi phối và Bà Đỗ Tú Anh.

Bà Nguyễn Hương Liên được biết đến là cổ đông sở hữu gần 70 triệu cp TCB của Techcombank (tính đến ngày 21/7), đồng thời là vợ ông Hồ Anh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank. Còn bà Đỗ Tú Anh hiện nay là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Masterise (Masterise Group), đồng thời là Giám đốc chi nhánh miền Nam của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Công ty liên quan Masterise Group huy động 5.000 tỷ M&A một phần Vinhomes Dream City - Ảnh 3.

(Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Kể từ khi thành lập, Masterise Dream City Villas đã có nhiều lần đổi tên, từ tên gọi ban đầu là Công ty TNHH INB Sài Gòn, đến Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Tân Liên Phát Sài Gòn, Mediterranean Revival Villas và tên gọi hiện tại.

Ở mỗi lần đổi tên của Masterise Dream City Villas là việc hợp tác với Vinhomes kinh doanh, phát triển một đại đô thị.

Đơn cử như năm 2012, Masterise Dream City Villas tham gia góp vốn vào Khu tập luyện thể thao và khu vui chơi giải trí Mễ Trì (Vinhomes Mễ Trì).

Đến năm 2015, doanh nghiệp phát sinh hợp đồng hợp tác kinh doanh Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park) do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Đầu tháng 7 vừa qua, CTCP Phát triển Thành Phố Xanh (công ty con của Vinhomes) cho biết đang tiến hành chuyển nhượng hai lô đất thuộc Vinhomes Grand Park cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes (một thành viên khác của Masterise Group).

Phần lớn các bất động sản nói trên từng được thế chấp làm tài sản đảm bảo tại Techcombank, Khối khách hàng quy mô vừa. 

Quá trình phát triển của Masterise Dream City Villas còn gắn liền với dòng tín dụng do Techcombank thu xếp, thông qua các đợt phát hành trái phiếu giai đoạn 2019 - 2021.

Năm 2019, Techcombank và TCBS đã thu xếp ba đợt phát hành trái phiếu cho Mediterranean Revival Villas với tổng giá trị 4.320 tỷ đồng. 

Thông tin công bố cho thấy, Techcombank là trái chủ của hai lô trái phiếu 2.229 tỷ đồng, các lô còn lại do một tổ chức tín dụng mua. Trong năm 2020, Masterise Dream City Villas đã tất toán hai lô trái phiếu này.

Công ty liên quan Masterise Group huy động 5.000 tỷ M&A một phần Vinhomes Dream City - Ảnh 4.

(Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Hơn hai năm trở lại đây, nhóm doanh nghiệp liên quan đến Masterise Group liên tục huy động vốn và tham gia tái khởi động nhiều dự án lớn như Grand Marina Saigon (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1), One Central HCM (Khu tứ giác Bến Thành), dự án số 87 Cống Quỳnh, The Grand HaNoi - Masterise D'. San Raffles (22 - 24 phố Hàng Bài và 25 - 27 phố Hai Bà Trưng),...

chọn